Glencore aceita comprar Viterra por US$ 6,2 bilhões

Londres - A trader de commodities Glencore, apoiada pela sócias Richardson International e Agrium, aceitou comprar a canadense Viterra em um negócio em dinheiro que avalia a maior operadora de grãos do país em 6,1 bilhões de dólares canadenses (6,2 bilhões de dólares).

A Glencore, no meio do processo de fusão de 36 bilhões de dólares com a Xstrata, já produz e comercializa safras, bem como metais, minerais e petróleo, mas identificou as commodities agrícolas como uma área para crescimento.

Segundo a compradora, a proposta era de 16,25 dólares canadenses por ação da Viterra e teve aprovação unânime do conselho dessa companhia. O preço, altamente em linha com as expectativas do mercado, após dias de especulação, representa 48 por cento de prêmio sobre o preço de fechamento da Viterra em 8 de março, um dia antes de anunciar que tinha recebido manifestações de interesse.

A Glencore disse que fará o pagamento usando fontes de recurso existentes e facilidades de crédito, mas também vai aliviar a carga vendendo a maioria dos ativos da Viterra canadense e alguns outros às empresas de agronegócio Richardson International e Agrium Inc por cerca de 2,6 bilhões de dólares canadenses.

Acionistas que respondem por 16,5 por cento das ações da Viterra, incluindo o maior investidor da companhia, a Alberta Investment Management, já comprometeram dar apoio ao acordo.

O restante dos investidores da Viterra vai votar o acordo em reunião especial, esperada para maio.

A Viterra vai pagar à Glencore uma taxa de 185 milhões de dólares canadenses caso aceite uma oferta melhor de outra parte, ou se o conselho retirar ou modificar sua recomendação.

A Glencore teria que pagar à Viterra 50 milhões de dólares canadenses caso o acordo não vá adiante por razões regulatórias.

A Agrium vai adquirir a maioria dos negócios de varejo de produtos agrícolas da Viterra, incluindo uma participação de 34 por cento na Canadian Fertilizer, pela qual pagará 1,8 bilhão de dólares canadenses. A Richardson vai adquirir 23 por cento dos ativos de manipulação de grãos da Viterra, bem como certos ativos de processamento na América do Norte, por 800 milhões de dólares canadenses.

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"A aquisição da Viterra reflete nossa forte crença na importância e no potencial dos mercados de grãos canadenses e australianos", disse o diretor de Produtos Agrícolas da Glencore, Chris Mahoney, em um comunicado.

A Viterra tinha dito na segunda-feira que estava em negociações exclusivas com um possível comprador, mas não o identificou.

Analistas disseram que o acordo, que divide a Viterra em três, não deve ameaçar a fusão da Glencore com a Xstrata e foi reflexo da abordagem oportunista da trader, já que o monopólio do Conselho Canadense de Trigo sobre o trigo do Oeste canadense e a cevada deve acabar neste ano.