Votorantim Cimentos entra com pedido de IPO de R$ 6 bilhões
A empresa, que é a mais lucrativa do grupo Votorantim, pretende vender entre 20% e 30% de seu capital
Da Redação
Publicado em 9 de abril de 2013 às 12h50.
São Paulo - A Votorantim Cimentos protocolou ontem à noite na Comissão de Valores Mobiliários os pedidos de registro de companhia aberta e da oferta pública de ações (IPO).
Conforme EXAME apurou, a companhia pretende vender entre 20% e 30% de seu capital, para captar 6 bilhões de reais. O foco da empresa é o crescimento internacional – a companhia tem a meta de ser uma das cinco maiores empresas de cimento do mundo, e hoje está na 8ª posição.
JP Morgan, Itaú BBA e Banco do Brasil estão entre os bancos responsáveis pela oferta. A unidade de Cimentos é a empresa mais lucrativa do grupo Votorantim. No ano passado, faturou R$ 9,8 bilhões, com lucro de R$ 1,8 bilhão.
A Votorantim confirmou o pedido para oferta e informou, com uma nota, "que seguirá os procedimentos e prazos legais para dar continuidade ao processo de abertura de seu capital e, juntamente com a Votorantim Industrial, estará sujeita às restrições impostas pelos órgãos reguladores e respeitará o período de silêncio sobre a referida oferta até sua conclusão".
A notícia já tinha sido antecipada pela revista EXAME.
Notícia atualizada às 12h19 com a confirmação da empresa.
São Paulo - A Votorantim Cimentos protocolou ontem à noite na Comissão de Valores Mobiliários os pedidos de registro de companhia aberta e da oferta pública de ações (IPO).
Conforme EXAME apurou, a companhia pretende vender entre 20% e 30% de seu capital, para captar 6 bilhões de reais. O foco da empresa é o crescimento internacional – a companhia tem a meta de ser uma das cinco maiores empresas de cimento do mundo, e hoje está na 8ª posição.
JP Morgan, Itaú BBA e Banco do Brasil estão entre os bancos responsáveis pela oferta. A unidade de Cimentos é a empresa mais lucrativa do grupo Votorantim. No ano passado, faturou R$ 9,8 bilhões, com lucro de R$ 1,8 bilhão.
A Votorantim confirmou o pedido para oferta e informou, com uma nota, "que seguirá os procedimentos e prazos legais para dar continuidade ao processo de abertura de seu capital e, juntamente com a Votorantim Industrial, estará sujeita às restrições impostas pelos órgãos reguladores e respeitará o período de silêncio sobre a referida oferta até sua conclusão".
A notícia já tinha sido antecipada pela revista EXAME.
Notícia atualizada às 12h19 com a confirmação da empresa.
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