Tesouro capta US$ 2,5 bi de títulos de 10 anos no mercado externo
Segundo o Tesouro, a operação atraiu grande interesse dos investidores, registrando um pico de 301 ordens no livro de ofertas
Karla Mamona
Editora de Finanças
Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 18h21.
Última atualização em 18 de fevereiro de 2025 às 18h31.
O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira, 18, o resultado da operação no mercado americano com a emissão de um novo benchmark de 10 anos, denominado Global 2035.
O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e foi emitido no valor de US$ 2,5 bilhões, com cupom de juros de 6,625% ao ano. Os pagamentos serão feitos semestralmente, sempre em 15 de março e 15 de setembro.
A emissão ocorreu ao preço de 99,091% do valor de face, resultando em uma taxa de retorno de 6,750% ao ano. Esse percentual representa um spread de 220 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, o menor nível registrado desde 2020 para um título soberano brasileiro de 10 anos.
Forte demanda impulsiona emissão
Segundo o Tesouro, a operação atraiu grande interesse dos investidores, registrando um pico de 301 ordens no livro de ofertas. A demanda total superou amplamente o volume emitido, atingindo cerca de US$ 6,5 bilhões em seu ponto máximo.
Na alocação final, 64% dos investidores eram da Europa e América do Norte, enquanto 28% vieram da América Latina, incluindo o Brasil.
"A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior."
Detalhes da operação
A emissão foi coordenada pelos bancos Bradesco, JPMorgan e Morgan Stanley. A liquidação financeira da operação está prevista para 25 de fevereiro de 2025.