Smiles: IPO pode levantar até 1,35 bilhão de reais (Renato Araújo/ABr)
Da Redação
Publicado em 24 de abril de 2013 às 10h33.
São Paulo - Termina nessa quarta-feira o período de reservas para o IPO Smiles. A empresa de fidelidade de clientes da Gol pode levantar até 1,35 bilhão de reais com a oferta. As ações estreiam na Bovespa no dia 29 de abril, próxima segunda-feira.
Serão distribuídas 38,6 milhões de ações ordinárias no lote inicial. A oferta ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13,5 ações. As ações farão parte do Novo Mercado da bolsa e serão negociadas com o código SMLE3.
A precificação acontece nesta quinta-feira. De acordo com o prospecto da oferta, o preço por ação deve ficar entre 20,70 e 25,80 reais. Os recursos levantados serão utilizados para pagamento antecipado para compra de Passagens Prêmio da VRG Linhas Aéreas.
A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois que a Multiplus, da TAM, fez seu IPO no início de 2010.
Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
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