Terminal de Paranaguá emite títulos de dívida de R$ 450 mi

São Paulo - O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) fará distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, de espécie quirografária, no valor de R$ 450 milhões.

O valor unitário será de R$ 1 mil. A primeira série será composta por até 100 mil debêntures, a segunda até 150 mil e a terceira até 450 mil debêntures. O valor total da emissão poderá atingir R$ 607,5 milhões com o exercício de opção de lotes suplementar e/ou adicionais.

O coordenador líder é o BTG Pactual e o coordenador a XP Investimentos. O procedimento de bookbuilding ocorre no dia 13 de outubro e a data de emissão será 15 de outubro de 2016. A primeira série terá vencimento em 15 de outubro de 2019, a segunda em 2021 e a terceira em 2022.

São Paulo - O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) fará distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, de espécie quirografária, no valor de R$ 450 milhões.

O valor unitário será de R$ 1 mil. A primeira série será composta por até 100 mil debêntures, a segunda até 150 mil e a terceira até 450 mil debêntures. O valor total da emissão poderá atingir R$ 607,5 milhões com o exercício de opção de lotes suplementar e/ou adicionais.

O coordenador líder é o BTG Pactual e o coordenador a XP Investimentos. O procedimento de bookbuilding ocorre no dia 13 de outubro e a data de emissão será 15 de outubro de 2016. A primeira série terá vencimento em 15 de outubro de 2019, a segunda em 2021 e a terceira em 2022.