Telefónica lançará oferta pública sobre 3,8% da Vivo

Madri - A Telefónica apresentará uma oferta pública para a aquisição das ações ordinárias da Vivo, que representam 3,8% do capital social e cujo valor estimado é de 800 milhões de euros (US$ 1 bilhão).

A operação será lançada assim que a compra dos 30% da Portugal Telecom na Vivo seja concretizada, informou hoje a multinacional espanhola em comunicado.

Em outra nota divulgada hoje, a Telefónica confirma sua intenção de unir seus negócios de telefonia fixa no Brasil (Telesp) com os de celular da Vivo e diz que depois desta operação se tornará a "líder indiscutível do mercado de telecomunicações do Brasil".

Segundo o comunicado, a combinação entre Telesp e Vivo fará com que a Telefónica seja líder no Brasil, tanto em termos de clientes - 69,2 milhões, segundo dados de março de 2010 -, quanto de receitas com 11,8 bilhões de euros, e um OIBDA (lucro operacional antes de amortizações) de 4,1 bilhões de euros, com margem de 35%.

Além disso, a Telefónica destaca o potencial de crescimento do Brasil, um país com 192 milhões de habitantes e uma sociedade muito receptiva às novas tecnologias.

"Estamos muito satisfeitos de termos chegado a esse acordo com a Portugal Telecom, que beneficia acionistas de ambas as empresas", disse o presidente da Telefónica, Cesar Alierta, na nota da companhia.

"É uma oportunidade única de criação de valor. A Vivo lidera o mercado brasileiro de telefonia móvel, mercado ao qual a Telefónica está estrategicamente comprometida", afirma Alierta.

Segundo a Telefónica, a aquisição terá impacto positivo nos ganhos e no fluxo de caixa já em seu primeiro ano. A empresa destaca também que a oferta tem preço fechado, ou seja, não existe o compromisso de melhoras adicionais em relação à última proposta apoiada pela maioria dos acionistas da Portugal Telecom.

O prazo máximo de 60 dias dado para o fechamento da operação foi fixado para dar tempo de obter a aprovação das autoridades reguladoras brasileiras.

A Telefónica comunica a seus acionistas que mantém todos os seus compromissos já assumidos, incluindo o aumento contínuo do dividendo até um mínimo de 1,75 euro por ação em 2012.

Às 9h45 de Brasília, as ações da Telefónica subiam 0,56%, até 16,98 euros, na bolsa de Madri.