Suzano Papel e Celulose planeja emitir R$ 1,2 bilhão em debêntures

São Paulo – O conselho de administração da Suzano Papel e Celulose (SUZB5) anunciou nesta quarta-feira (27) que encaminhou para aprovação dos acionistas a emissão de 1,2 bilhão de debêntures conversíveis em ações da companhia com vencimento em três anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a empresa, serão emitidas 1,2 milhão de debêntures com valor de 1.000 reais cada, divididas em duas séries: a primeira com 401.819 debêntures conversíveis em ações ordinárias e a segunda com 798.181 debêntures conversíveis em papéis preferenciais.

A remuneração é de 4,5% ao ano, com o preço de cada debênture sujeito as atualizações conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A operação conta ainda com a garantia da Bradespar para até 561.789 debêntures da segunda série, correspondente ao valor máximo de 561,789 milhões de reais.

Os recursos captados com a emissão serão destinados à construção de uma nova unidade da Suzano Papel e Celulose, com capacidade estimada de produção de 1,4 milhão de tonelada/ano de celulose branqueada de eucalipto, localizada no município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, além da melhoria da estrutura de capital da companhia.

A próxima assembléia geral de acionistas da Suzano Papel e Celulose ocorrerá no dia 12 de maio de 2011.