Smiles pode levantar até R$1,35 bilhão em IPO
A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias e a faixa indicativa de preço foi definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel
Da Redação
Publicado em 8 de abril de 2013 às 08h30.
São Paulo - A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, Smiles , pode levantar até 1,35 bilhão de reais em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira.
A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias, com a faixa indicativa de preço definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel. O IPO, realizado no ambiente Novo Mercado da BM&FBovespa, ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13.526.569 ações.
A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois que a Multiplus, da TAM, fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de 723,8 milhões de reais, numa emissão que ficou abaixo do potencial 1 bilhão de reais em projeções iniciais.
Segundo a empresa, o programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados. As companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.
A venda das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente. Na quarta-feira, a BB Seguridade, do Banco do Brasil, divulgou os termos de um IPO que pode levantar até 12 bilhões de reais, no que pode marcar a maior oferta do tipo desde a operação de 14 bilhões de reais do Santander Brasil, em outubro de 2009.
O IPO da Smiles acontece também em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. A Gol encerrou 2012 com prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais.
Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles, a fixação do preço das ações ocorre em 25 de abril, enquanto o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.
Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
Atualizado às 8h26min.
São Paulo - A empresa de fidelidade de clientes da companhia aérea Gol, Smiles , pode levantar até 1,35 bilhão de reais em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo termos de prospecto divulgado nesta segunda-feira.
A companhia vai emitir em distribuição primária lote inicial de 38.647.343 ações ordinárias, com a faixa indicativa de preço definida entre 20,70 e 25,80 reais por papel. O IPO, realizado no ambiente Novo Mercado da BM&FBovespa, ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13.526.569 ações.
A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois que a Multiplus, da TAM, fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de 723,8 milhões de reais, numa emissão que ficou abaixo do potencial 1 bilhão de reais em projeções iniciais.
Segundo a empresa, o programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados. As companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.
A venda das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente. Na quarta-feira, a BB Seguridade, do Banco do Brasil, divulgou os termos de um IPO que pode levantar até 12 bilhões de reais, no que pode marcar a maior oferta do tipo desde a operação de 14 bilhões de reais do Santander Brasil, em outubro de 2009.
O IPO da Smiles acontece também em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. A Gol encerrou 2012 com prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais.
Segundo os termos do prospecto da oferta da Smiles, a fixação do preço das ações ocorre em 25 de abril, enquanto o período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de abril.
Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
Atualizado às 8h26min.
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