Skydance acusa Paramount de violar acordo e ameaça sair de negociação, diz WSJ
Skydance disse que conglomerado de mídia deveria ter interrompido conversas nesta semana
Redator
Publicado em 23 de agosto de 2024 às 06h49.
Última atualização em 23 de agosto de 2024 às 09h42.
A Skydance está acusando o comitê especial de diretores da Paramount de violar os termos do acordo ao estender o período em que pode se envolver com outros licitantes para comprar a empresa. As informações são do The Wall Street Journal.
"Embora a Skydance não esteja atualmente exercendo seu direito de rescindir o acordo, reservamo-nos o direito de fazê-lo no futuro", escreveram os advogados da Skydance em carta divulgada pelo jornal.
A Paramount estendeu na quarta-feira o período de "go shop" — uma janela durante a qual o comitê pode solicitar e revisar propostas — até 5 de setembro a pós receber uma proposta de acordo de US$ 6 bilhões de Edgar Bronfman Jr. para a National Amusements (NA), a empresa que controla a Paramount. O período de "go shop" estava originalmente programado para expirar no final da quarta-feira.
Sob os termos do acordo com a Skydance, o comitê especial teve que decidir se a oferta de Bronfman "é ou seria razoavelmente esperada para levar a uma proposta superior", em relação à oferta da Skydance. A Skydance está argumentando que a oferta não foi superior, conforme definido no acordo de transação, e, portanto, o comitê não deveria ter estendido a janela.
A Skydance diz que, ao não interromper todas as negociações com a equipe de Bronfman até o final de quarta-feira, "a Paramount cometeu uma violação material e incurável do Acordo de Transação", e o comitê deve solicitar o retorno ou a destruição de todas as informações relacionadas ao acordo do grupo de Bronfman.
As ofertas
A oferta de aproximadamente US$ 8 bilhões da Skydance, que os diretores da Paramount e a NA aceitaram no mês passado,envolve a compra da National Amusements e a fusão da Skydance com a Paramount. O acordo colocaria US$ 1,5 bilhão no balanço da Paramount que pode ser usado para pagar dívidas. Além disso, forneceria mais de US$ 4 bilhões para comprar cerca de 50% das ações sem direito a voto da Paramount a US$ 15 cada, ou permitir que elas fossem transferidas para a nova empresa.
Na quarta-feira, poucas horas antes do período de go-shop expirar,Bronfman apresentou uma oferta revisada de US$ 6 bilhões pela National Amusements e uma participação minoritária na Paramount, acima dos US$ 4,3 bilhões de apenas alguns dias antes.
A nova oferta de Bronfman incluía outros US$ 1,7 bilhão a serem usados para uma oferta pública que daria aos acionistas sem direito a voto e não pertencentes à National Amusements uma opção de sacar um prêmio de US$ 16 por ação, segundo pessoas ouvidas pelo WSJ envolvidas na negociação. Em sua oferta inicial, Bronfman não ofereceu aos acionistas Classe B da Paramount essa opção de saque.