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Santander precifica 2,5 bilhões de euros em bônus

Os bônus têm juro nominal de 4,625%

Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Nomura e Santander (Pedro Armestre/AFP)
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Da Redação

Publicado em 7 de setembro de 2012 às 13h00.

Madri - O Banco Santander precificou 2,5 bilhões de euros (US$ 3,18 bilhões) em bônus sênior não garantidos com vencimento em março de 2016, informou um dos bancos que coordenaram a operação.

Os bônus têm juro nominal de 4,625% e spread (prêmio) de 390 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euro).

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Os títulos são classificados com rating Baa2 pela Moody's, A- pela Standard & Poor's e BBB+ pela Fitch. Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Nomura e Santander. As informações são da Dow Jones.

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