Nova York - A Construtora Norberto Odebrecht SA pretende vender títulos em dólares com vencimento em 10 anos em uma captação benchmark no exterior, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação.

A unidade Odebrecht Finance Ltd. pretende vender os papéis ainda hoje, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os termos ainda não foram fechados. Credit Suisse Group AG, Itaú Unibanco Holding SA, JPMorgan Chase & Co. e Banco Santander SA estão coordenando a operação, disse a pessoa.

A captação benchmark é composta, normalmente, por pelo menos US$ 500 milhões.