São Paulo - As novas ações do Banco do Brasil (BBAS3) abriram em alta no pregão desta sexta-feira (2), data da estreia da oferta de ações do banco.  No início do pregão às 10 horas, o preço de abertura ficou em 25,99 reais, 5,44% acima do preço definido no processo, que fixou cada papel em 24,65 reais.

Com a precificação definida na quarta-feira, o giro da oferta deve somar até 9,761 bilhões de reais. Estão envolvidos na operação 396 milhões de novos papéis, que incluem um lote de 286 milhões de ações primárias e 110 milhões de ações secundárias.

Ontem, véspera do início dos negócios, as ações chegaram a ter forte alta de 8%, mesmo com a volatilidade dos mercados. Além de contar com a aplicação de grandes fundos internacionais, a operação despertou o interesse dos pequenos investidores de varejo, que foram responsáveis por cerca de 25% da demanda.

De acordo com cronograma definitivo da oferta, divulgado ontem pelo BB, as ações serão liquidadas na próxima terça-feira, dia 6 de julho. O prazo para exercício das 39 milhões de ações suplementares ficou definido para o dia 30 de julho.  A nova oferta eleva o volume de ações do banco em circulação no mercado de 21,9% para 30,3%.

Os coordenadores da oferta são BB Banco de Investimento (líder), ao lado de BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi e J.P. Morgan, com esforço de colocação no exterior.  De acordo com o prospecto, do total captado pela operação primária,  85% dos recursos serão destinados para incrementar a carteira de crédito, e os 15% restantes são utilizados para amortizar o crescimento inorgânico decorrente de eventuais aquisições de outras instituições no futuro.   Os coordenadores da oferta são BB Banco de Investimento (líder), ao lado de BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi e J.P. Morgan, com esforço de colocação no exterior.