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A parcela de dívida com vencimento antes de 2019 foi reduzida para um terço do total depois das duas recentes captações (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 26 de março de 2012 às 17h23.
São Paulo - A Minerva SA, terceiro maior frigorífico do Brasil, pretende encerrar as captações externas este ano, depois que as duas vendas de títulos já feitas reduziram o custo de sua dívida, disse o diretor financeiro da companhia, Edison Ticle.
O frigorífico só vai considerar outras emissões se elas ajudarem a reduzir ainda mais o custo de seu endividamento, disse Ticle hoje, em entrevista por telefone de São Paulo.
“Atacar o custo e os níveis do nosso endividamento é a nova prioridade”, disse ele. “De agora em diante, se houver alguma janela de oportunidade no mercado de títulos, nós olharemos principalmente para a redução de custos.”
A Minerva captou US$ 450 milhões em duas transações externas em menos de dois meses este ano para alongar o perfil da dívida e reduzir os custos financeiros. A parcela de dívida com vencimento antes de 2019 foi reduzida para um terço do total depois das duas recentes captações, ante os 59 por cento anteriormente.
O frigorífico levantou US$ 100 milhões em títulos de 10 anos, com taxa de 12,25 por cento, em 22 de março, e US$ 350 milhões com papéis do mesmo vencimento com taxa de 12,625 por cento em 3 de fevereiro. Os recursos serão usados para pagar alguns empréstimos e compromissos da dívida, disse o diretor.
A JBS SA é o maior frigorífico do mundo e a Marfrig Alimentos SA é o segundo maior da América Latina.
A Minerva tinha alta de 2,2 por cento às 16:44, para R$ 7,13. O Ibovespa subia 1,3 por cento no mesmo horário.
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