Marisa vende R$ 100 milhões em direitos creditórios para gestora Quadra
Companhia está em processo de reestruturação financeira e vendeu créditos que tinha direito a receber por vencer ação judicial em 2018
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 23 de março de 2023 às 08h20.
Última atualização em 23 de março de 2023 às 08h29.
Em meio a uma reestruturação financeira, a varejista de moda Marisa (AMAR3)busca soluções para sanar seus problemas de caixa. Uma delas foi conseguida ontem. A empresa fechou um acordo para a venda para fundos de investimento geridos pela gestora Quadra departe dos direitos creditórios de natureza fiscal de sua titularidade pelo "preço upfront" de R$ 100,1 milhões, que pode ter valor adicional.
Esses direitos creditórios são oriundos de processo judicial finalizado referente a incidência de
ICMS na base de cálculo de PIS/Cofins. A empresa venceu no fim de 2018 uma ação judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), para a qual estimou, na época, créditos de R$ 780 milhões.
"Desde o início do ano e nas diversas frentes de negociação, temos procurado superar a crise atual e fortalecer os pilares econômicos que nos permitirão, não apenas alcançar um aprimoramento efetivo do nosso modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, iniciar o ajuste da estrutura de capital da companhia", diz a empresa em comunicado.
A conclusão da venda está condicionada ao cumprimento de algumas condições, incluindo a due diligence pela Quadra e a assinatura dos documentos definitivos. A BR Partners atua como assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da Marisa.
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