Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Frigorífico da Marfrig em Promissão, em São Paulo: empresa é uma das maiores do segmento no Brasil. (Paulo Whitaker/Reuters)
Reuters
Publicado em 14 de janeiro de 2021 às 21h12.
A Marfrig precificou nesta quinta-feira emissão de 10 anos no valor de 1,5 bilhão de dólares em bônus, informou o IFR, serviço da Refinitiv. A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.
A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.
A operação é coordenada por BNP Paribas, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Santander, além de BTG Pactual, Itaú, Rabobank, Safra e UBS.
"A emissão faz parte do processo de 'liability management'...e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025", afirmou a companhia em comunicado ao mercado.
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))