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Marfrig planeja captar R$ 1,1 bi com oferta primária

Companhia entrou com pedido de registro de oferta pública primária de ações para fortalecer sua estrutura de capital

Companhia que atua no processamento e distribuição de produtos à base de carne e aves espera obter com a oferta perto de R$ 1,1 bilhão (Joern Pollex/Getty Images)
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Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2012 às 08h42.

São Paulo - A Marfrig Alimentos entrou nesta quarta-feira com pedido de registro de oferta pública primária de ações na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital. De acordo com fato relevante, a companhia espera obter com a oferta perto de R$ 1,1 bilhão, isso sem contar os lotes extras.

A oferta, que será tema de deliberação em reunião do conselho de administração e será realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior, pode ser acrescida de até 20% das ações em lote adicional e até 15% em suplementar.

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O capital autorizado previsto no estatuto social da Marfrig será ampliado, também para prever a conversão das debêntures da 2ª Emissão de titularidade do BNDES Participações, que já é acionista da empresa, com 13,94% do capital social. Os atuais acionistas terão prioridade na oferta. O BNDESPar já comunicou a Marfrig que analisa a possibilidade de subscrever as ações a que faz jus no âmbito da oferta prioritária. Também a MMS Participações, acionista controladora, manifestou intenção de subscrever ações na oferta prioritária.

O BNDESPar detém 99,96% das debêntures da 2ª emissão e tem direito de converter a totalidade dos títulos em ações ordinárias, pelo preço por ação a ser definido no âmbito da oferta. Caso a oferta seja concluída até 6 de fevereiro de 2013, o BNDESPar limitará o exercício de seu direito de conversão das debêntures em montante equivalente a até um terço do total (inclusive ações adicionais e suplementares). O direito de conversibilidade parcial das debêntures poderá ser exercido no prazo de até 30 dias contados da data de publicação do anúncio de encerramento da oferta.

Haverá assembleia geral extraordinária dia 8 de novembro para tratar da alteração do estatuto e elevar o limite do capital autorizado de 500 milhões de ações ordinárias para 630 milhões.

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