Marfrig aumenta capital em R$ 2,1 bi com conversão de debêntures

São Paulo - O conselho de administração da Marfrig homologou aumento de capital social após conversão de debêntures em ações, totalizando R$ 2,149bilhões. Foram 214.955 debêntures convertidas em 99.979.068 ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 21,50.

O anúncio ocorre um dia após o vencimento da data para o resgate de debêntures conversíveis em ações pela BNDESPar, braço de participações do BNDES, que passa a ser o acionista majoritário. Em 2010, a BNDESPar subscreveu R$ 2,5 bilhões em debêntures conversíveis da Marfrig.

A companhia também informa que pagará nesta quinta-feira, 26, juros aos debenturistas da 5ª emissão no valor de R$ 326,678 milhões, ou R$ 1,519 mil para cada título.

As ações serão depositadas junto à instituição escrituradora para entrega aos debenturistas em até 6 dias úteis da data da conversão, ou seja, até 3 de fevereiro, quando também será creditado aos titulares das debêntures o montante correspondente às frações de ações, considerando igualmente o preço de R$ 21,50.

A operação não contempla direito de preferência aos acionistas. Dessa forma, o capital passará dos atuais R$ 5,278 bilhões para R$ 7,427 bilhões.

As novas ações emitidas terão as mesmas características e direitos condições e gozarão de todos os direitos e vantagens estatutariamente atribuído, inclusive participarão em distribuição de proventos que vierem a ser declarados após o aumento de capital ora homologado.