Fleury e Hermes Pardini: a combinação de negócios entre as duas empresas do setor de saúde foi comunicada ao mercado em fato relevante (Fleury/Divulgação)
As ações da rede de laboratórios Fleury (FLRY3) e do Hermes Pardini (PARD3) registram fortes altas nesta quinta-feira, 30, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
As ações do Hermes Pardini sobem 21,31%, sendo as melhores de toda a B3, enquanto os papéis da Fleury ganham 14,96%, a maior alta do Ibovespa.
A combinação de negócios entre as duas empresas do setor de saúde foi comunicada ao mercado em fato relevante, e vai criar um grupo com 16% de participação total no mercado.
A Fleury pagará R$ 2,1541 por ação ordinária do Hermes Pardini para realizar a operação e uma troca de ações de 1:1,2135.
No total, o Hermes Pardini foi avaliado em pouco mais de R$ 2,5 bilhões pela Fleury.
O prêmio pago aos acionistas do Hermes Pardini será de 14,2% e, no total, cada investidor receberá o equivalente a R$ 19,19 por ação, sendo que, desse total, R$ 2,154 serão em dinheiro e a diferença em ações da própria Fleury.
Os cálculos consideram os valores do fechamento da quarta-feira, 29, de ambas as companhias.
Segundo a Fleury, a fusão elevará o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) anual em até R$ 190 milhões.
No fato relevante divulgado esta quinta, a Fleury destacou como "as companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio de aumento de competitividade das companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte de seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e reforço do crescimento orgânico e inorgânico".
A receita bruta combinada das duas empresas, considerando o exercício de 2021, foi R$ 6,4 bilhões.
Juntas, elas somam 487 unidades de atendimento em 13 dos principais polos econômicos do país e 6,6 mil clientes lab-to-lab distribuídos por grande parte do território nacional.
Para o Credit Suisse, que considera a transação como positiva, são previstas sinergias de R$ 0,6 bilhão por ano, além da complementaridade geográfica que a combinação dos negócios vai trazer.
A Hermes Pardini continuará usando sua marca após a fusão com a Fleury.
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