Rio de Janeiro - A oferta pública de aquisição (OPA) da CCX Carvão da Colômbia, prevista para 4 de junho, pode chegar a 280,7 milhões de reais, caso haja adesão total dos acionistas minoritários, segundo minuta do edital da operação divulgado pelo Grupo EBX na sexta-feira.

O negócio para fechar o capital da CCX prevê que os investidores recebam papéis de outras empresas do grupo EBX na bolsa --LLX, MMX, MPX, OSX e OGX.

Eike Batista, controlador da EBX, limitou a entrega de papéis das empresas do grupo por ações da empresa de exploração de carvão do grupo em permuta a 2 por cento do capital, exceto no caso de OGX.

Caso haja uma demanda superior a 2 por cento do capital social de qualquer uma das companhias permutadas, haverá rateio proporcional entre os acionistas da CCX, e o valor não alocado em uma destas empresas será trocado por papéis da OGX, segundo o documento.

A relação de permuta de ações da CCX terá como base valor de 4,31 reais por papel da empresa. Esse valor já havia sido indicado por Eike, que manteve a oferta mesmo depois que um laudo de avaliação elaborado pela Brasil Plural indicou preço por ação entre 3,83 e 4,24 reais.

O valor é 25 por cento superior ao fechamento do papel da CCX na Bovespa na sexta-feira, a 3,45 reais.

As ações da CCX começaram a ser negociadas na BM&FBovespa em maio do ano passado e a companhia encerrou 2012 com prejuízo de 54,8 milhões de reais. Segundo projeções no laudo de avaliação, a expectativa é que a empresa tenha seu primeiro lucro em 2022.

Atualizado 8 de abril às 13h54min.