Gol usará IPO da Smiles para reduzir maior dívida do setor

São Paulo - A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, empresa aérea mais endividada do mundo, pretende eliminar parte dessas obrigações com a captação de até R$ 1,35 bilhão na oferta pública de ações de sua empresa de programas de milhagem.

O resultado da oferta pública de ações da Smiles , quinto IPO no Brasil este ano, vai ser anunciado amanhã depois do fechamento do mercado. Duas das ofertas anteriores foram precificadas no piso da faixa de preço estimada, segundo dados da Bloomberg.

Um IPO bem sucedido é crucial para a Gol, que luta para elevar a ocupação de suas aeronaves e aumentar a receita em meio à redução do número de viagens pelos brasileiros, alta nos custos do combustível e proximidade do vencimento de suas dívidas em dólar.

A Gol disse em um comunicado ao mercado neste mês que vai oferecer até 52,5 milhões de ações em uma faixa de preço que vai de R$ 20,70 a R$ 25,80.

“Ela resolveu fazer isso agora porque precisa de dinheiro”, disse Bianca Faiwichow, analista da Gbm Brasil Dtvm em São Paulo. “Investidores sabem disso e isso provavelmente vai pressionar o preço.”

São Paulo - A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, empresa aérea mais endividada do mundo, pretende eliminar parte dessas obrigações com a captação de até R$ 1,35 bilhão na oferta pública de ações de sua empresa de programas de milhagem.

O resultado da oferta pública de ações da Smiles , quinto IPO no Brasil este ano, vai ser anunciado amanhã depois do fechamento do mercado. Duas das ofertas anteriores foram precificadas no piso da faixa de preço estimada, segundo dados da Bloomberg.

Um IPO bem sucedido é crucial para a Gol, que luta para elevar a ocupação de suas aeronaves e aumentar a receita em meio à redução do número de viagens pelos brasileiros, alta nos custos do combustível e proximidade do vencimento de suas dívidas em dólar.

A Gol disse em um comunicado ao mercado neste mês que vai oferecer até 52,5 milhões de ações em uma faixa de preço que vai de R$ 20,70 a R$ 25,80.

“Ela resolveu fazer isso agora porque precisa de dinheiro”, disse Bianca Faiwichow, analista da Gbm Brasil Dtvm em São Paulo. “Investidores sabem disso e isso provavelmente vai pressionar o preço.”