São Paulo – A Gerdau (GGBR3; GGBR4) e a Gerdau Metalúrgica (GOAU4) anunciaram hoje a intenção de emitir novas ações em uma oferta primária e secundária. Segundo o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), as empresas estimam captar entre 3,8 e 4,2 bilhões de reais.

Serão vendidas novas ações ordinárias e preferenciais na oferta primária e, na secundária, novos papéis preferenciais. Os acionistas vendedores são a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau BG Participações. A operação também contará com esforços de venda no exterior.

Os recursos a serem captados pela oferta primária serão destinados para o programa de investimentos da Gerdau para os próximos anos e para o reforço da estrutura de capital. Já o valor levantado pela oferta secundária será utilizado pelos acionistas controladores da Gerdau para exercer o direito de prioridade na oferta primária.

De acordo com outro comunicado publicado pelo PR Newswire, a Gerdau deverá vender até 68 milhões de ações ordinárias e 203,8milhões de papéis preferenciais no próximo dia 23 de março. As ações preferenciais da siderúrgica operam hoje em forte baixa.