Estrangeiros ficam com 51,14% da Ecorodovias

São Paulo - A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da Ecorodovias teve adesão majoritária de estrangeiros, que ficaram com 51,14% do total da distribuição primária de 92 milhões de ações e secundária de 52,003 milhões de papéis. A oferta movimentou R$ 1.368.028.500,00 de acordo com o anúncio de encerramento, considerando as ações do lote suplementar (18,783 milhões de papéis), ao preço de R$ 9,50 por ação.

Da oferta, 164 investidores estrangeiros ficaram com 73.639.090 ações. A fatia inclui hedge (proteção) para operações com derivativos no exterior realizadas pelos bancos Itaú USA Securities, Credit Suisse Securities e Morgan Stanley por ordem de clientes.

Após os estrangeiros, em segundo lugar na quantidade de ações ficaram com 311 fundos de investimento, que adquiriram 40.910.149 papéis, ou 28,41%. Em seguida, vieram 36 pessoas jurídicas, com 14,71% da oferta, ou 21.176.698 ações. Por sua vez, 1.982 pessoas físicas ficaram com 5.501.575 ações; 66 clubes de investimentos, com 1.273.304 papéis; 32 entidades de previdência privada, com 710 mil ações; uma instituição financeira, com 500 mil; 54 sócios, administradores e pessoas ligadas à companhia ou ao consórcio, com 286.921 papéis; e uma  pessoa jurídica ligada à companhia ou ao consórcio, com 5.263 ações.

O Banco Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, que contou ainda com a participação de BTG Pactual e Credit Suisse.