Embraer conclui oferta de recompra antecipada de títulos no valor de US$ 150 milhões
Companhia aceita 60,3% das notas submetidas à oferta, encerrando captação antes do prazo final
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 10h29.
A Embraer anunciou os resultados antecipados da sua oferta de recompra de títulos com vencimento em 2028, remunerados a 6,950% ao ano.
A empresa havia estabelecido um limite máximo de US$ 150 milhões para aquisição, mas a demanda superou esse valor, totalizando US$ 205,2 milhões em notas submetidas à oferta.
Com isso, a Embraer aplicou um fator de rateio de 60,3%, aceitando apenas parte dos títulos oferecidos.
A liquidação antecipada da operação está programada para 21 de fevereiro de 2025, e a Embraer confirmou que não aceitará novas adesões após o prazo inicial de 19 de fevereiro.
O Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets atuaram como intermediários na transação.
A oferta faz parte da estratégia financeira da Embraer para otimizar seu perfil de endividamento, mantendo sua posição sólida no mercado internacional, destaca a empresa em comunicado.
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