São Paulo – O conselho de administração da Elektro Eletricidade e Serviços (EKTR3; EKTR4) aprovou a realização da quinta emissão de debêntures nominativas da companhia, avaliada em 300 milhões de reais. A operação será feita em até duas séries com vencimentos de cinco e sete anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Serão emitidas no dia 15 de agosto deste ano 30 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. “A quantidade de debêntures a ser alocada em cada um das duas séries, bem como sua respectiva remuneração, será definida conforme o procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelos coordenadores da oferta”, informa a companhia.

O prazo de vencimento para as debêntures de primeira série é de cinco anos, enquanto para as de segunda série é de sete anos, contados a partir da data de emissão.

Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a operação serão integralmente utilizados para a liquidação das debêntures de segunda emissão e para o reforço do capital de giro. A companhia ainda informa que as debêntures emitidas não serão conversíveis em ações.