Mercados

Cemig presta garantia para emissão de debêntures da Cemig-D

As debêntures de R$ 1,57 bi, simples e não conversíveis em ações, serão objeto de oferta pública com esforços restritos, e terão também garantia real

Cemig: os recursos serão utilizados pela companhia para pagamento parcial do saldo devedor de debêntures de sua quarta emissão (Cemig/Divulgação)

Cemig: os recursos serão utilizados pela companhia para pagamento parcial do saldo devedor de debêntures de sua quarta emissão (Cemig/Divulgação)

R

Reuters

Publicado em 22 de dezembro de 2017 às 18h29.

São Paulo - A elétrica mineira Cemig aprovou em reunião de seu Conselho de Administração a prestação de garantia para uma emissão de debêntures de 1,575 bilhão de reais a ser realizada por sua subsidiária de distribuição de eletricidade, a Cemig-D, segundo ata do colegiado divulgada nesta sexta-feira.

As debêntures, simples e não conversíveis em ações, serão objeto de oferta pública com esforços restritos, e terão também garantia real, na forma de cessão de direitos creditórios sobre o fornecimento de energia a clientes da Cemig-D, bem como de contratos de concessão da empresa e recebíveis de energia.

Os recursos serão utilizados pela companhia para pagamento parcial do saldo devedor de debêntures de sua quarta emissão.

As debêntures aprovadas agora terão prazo de vencimento em 54 meses a partir da data de emissão, ou seja, em 15 de junho de 2022, ressaltadas hipóteses de liquidação antecipada. A remuneração será de 146,5 por cento do DI.

As debêntures irão prever ainda uma amortização extraordinária obrigatória ou resgate antecipado obrigatório caso a companhia venda ativos, inclusive participações societárias, com uma parte da arrecadação com a operação devendo ser destinada a quitar essa obrigação.

Deverão ser excluídos do valor a ser utilizado na amortização apenas os recursos necessários para que a Cemig pague uma opção de venda de ações exercida por seus sócios na Light, Banco Santander, Banco Votorantim e BB-BI, segundo a ata da reunião do Conselho da Cemig, com data de 11 de dezembro.

Acompanhe tudo sobre:CemigDebêntures

Mais de Mercados

Dólar fecha em queda de 0,84% a R$ 6,0721 com atuação do BC e pacote fiscal

Entenda como funcionam os leilões do Banco Central no mercado de câmbio

Novo Nordisk cai 20% após resultado decepcionante em teste de medicamento contra obesidade

Após vender US$ 3 bilhões, segundo leilão do Banco Central é cancelado