BTG atrai mais de R$ 16,3 bilhões de demanda para IPO
Valor supera em mais de três vezes os 4,1 bilhões esperados pelo banco de investimento para sua oferta pública inicial de ações
Da Redação
Publicado em 23 de abril de 2012 às 19h54.
São Paulo - O Banco BTG Pactual SA já atraiu mais de três vezes os R$ 4,1 bilhões planejados para sua oferta pública inicial de ações, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
Com a demanda dos investidores, o preço das units a serem vendidas deverá ficar no topo da faixa indicativa de preço, que é de R$ 33,75 por unit, disse a pessoa, que pediu para não se identificar, pois a oferta ainda está no mercado. Esse preço significa que o banco estaria avaliado em R$ 29,4 bilhões, ou cerca de três vezes seu valor de mercado.
O banco está dizendo aos investidores que planeja antecipar o fechamento dos livros da oferta para segunda-feira, dia 23 de abril, à noite, com relação à previsão de fechamento ao meio-dia do dia 24 de abril, pois vai precisar de mais tempo para alocar as ordens devidamente, disse a pessoa.
O BTG, controlado pelo bilionário André Esteves, disse no prospecto enviado aos investidores que espera vender até 121,5 milhões de units que representam ações ordinárias e preferenciais por um preço entre R$ 28,75 e R$ 33,75. O banco está vendendo 14 por cento de seu capital considerando-se os lotes adicionais. Os acionistas atuais podem vender até 2,8 por cento de sua participação.
As units terão seu preço definido em 24 de abril e começarão a ser negociadas em São Paulo e Amsterdã dois dias depois. O banco pretende usar os recursos para “continuar expandindo seus negócios” e melhorar sua “estrutura de financiamento”, segundo o prospecto.
Banco Bradesco SA, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc, Banco do Brasil SA, UBS AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley são os líderes na oferta.
São Paulo - O Banco BTG Pactual SA já atraiu mais de três vezes os R$ 4,1 bilhões planejados para sua oferta pública inicial de ações, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
Com a demanda dos investidores, o preço das units a serem vendidas deverá ficar no topo da faixa indicativa de preço, que é de R$ 33,75 por unit, disse a pessoa, que pediu para não se identificar, pois a oferta ainda está no mercado. Esse preço significa que o banco estaria avaliado em R$ 29,4 bilhões, ou cerca de três vezes seu valor de mercado.
O banco está dizendo aos investidores que planeja antecipar o fechamento dos livros da oferta para segunda-feira, dia 23 de abril, à noite, com relação à previsão de fechamento ao meio-dia do dia 24 de abril, pois vai precisar de mais tempo para alocar as ordens devidamente, disse a pessoa.
O BTG, controlado pelo bilionário André Esteves, disse no prospecto enviado aos investidores que espera vender até 121,5 milhões de units que representam ações ordinárias e preferenciais por um preço entre R$ 28,75 e R$ 33,75. O banco está vendendo 14 por cento de seu capital considerando-se os lotes adicionais. Os acionistas atuais podem vender até 2,8 por cento de sua participação.
As units terão seu preço definido em 24 de abril e começarão a ser negociadas em São Paulo e Amsterdã dois dias depois. O banco pretende usar os recursos para “continuar expandindo seus negócios” e melhorar sua “estrutura de financiamento”, segundo o prospecto.
Banco Bradesco SA, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc, Banco do Brasil SA, UBS AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley são os líderes na oferta.
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