São Paulo - O Banco BTG Pactual SA já atraiu mais de três vezes os R$ 4,1 bilhões planejados para sua oferta pública inicial de ações, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Com a demanda dos investidores, o preço das units a serem vendidas deverá ficar no topo da faixa indicativa de preço, que é de R$ 33,75 por unit, disse a pessoa, que pediu para não se identificar, pois a oferta ainda está no mercado. Esse preço significa que o banco estaria avaliado em R$ 29,4 bilhões, ou cerca de três vezes seu valor de mercado.

O banco está dizendo aos investidores que planeja antecipar o fechamento dos livros da oferta para segunda-feira, dia 23 de abril, à noite, com relação à previsão de fechamento ao meio-dia do dia 24 de abril, pois vai precisar de mais tempo para alocar as ordens devidamente, disse a pessoa.

O BTG, controlado pelo bilionário André Esteves, disse no prospecto enviado aos investidores que espera vender até 121,5 milhões de units que representam ações ordinárias e preferenciais por um preço entre R$ 28,75 e R$ 33,75. O banco está vendendo 14 por cento de seu capital considerando-se os lotes adicionais. Os acionistas atuais podem vender até 2,8 por cento de sua participação.

As units terão seu preço definido em 24 de abril e começarão a ser negociadas em São Paulo e Amsterdã dois dias depois. O banco pretende usar os recursos para “continuar expandindo seus negócios” e melhorar sua “estrutura de financiamento”, segundo o prospecto.

Banco Bradesco SA, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc, Banco do Brasil SA, UBS AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley são os líderes na oferta.