São Paulo – O banco Bradesco (BBDC3; BBDC4) aproveitou o bom momento do mercado aberto pelas operações de vendas de títulos do Tesouro Nacional e da Vale e captou 750 milhões de dólares em uma emissão sênior de papéis com vencimento de 5 anos nesta quinta-feira. O juro ficou no piso do estimado pelos coordenadores da oferta e a demanda acima de 2 bilhões de dólares.

“Depois da volatilidade no final do ano passado optamos por aproveitar este momento aberto com a emissão do Brasil, México e Vale. Tomamos a decisão hoje cedo e tínhamos a intenção de captar 500 milhões de dólares. Fechamos com 750 milhões de dólares”, disse Marlene Millan, diretora do departamento de câmbio do Bradesco. 

A Vale anunciou ontem a captação de 1 bilhão de dólares em bônus. A empresa emitiu papéis com vencimento de dez anos com um juro de 4,375% pagos por semestre. Uma emissão do Tesouro Nacional um dia antes reveleou a receptividade do mercado. Foram vendidos papéis com vencimento em 2021 com o rendimento de 3,449%, o menor pago na história. No total, o país captou 825 milhões de dólares nos EUA, Europa e Ásia.

O Bradesco BBI coordenou a operação, que também contou com a participação do Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi e HSBC. Segundo Marlene, os recursos serão utilizados para repasse a clientes no formato de empréstimos em moeda estrangeira, para comércio exterior e capital de giro.

Juro

“A taxa ficou em 4,5%, que foi o piso do estimado. O dia estava meio de lado, mas o mercado melhorou e em duas horas conseguimos fechar”, explica Renato Ejnisman, diretor do Bradesco BBI. “O Bradesco, como vários outros emissores, acompanha o ambiente e se prepara para momentos de melhora do mercado, como foi esse", ressalta Ejnisman.

Segundo Ejnisman, o rendimento ficou 38 pontos-base acima dos papéis equivalentes do Bradesco no mercado secundário. “Esse valor menor de 40 pontos-base está abaixo do visto em emissões de bancos. O mercado está aberto para bons nomes. Acho que deve ter mais coisa vindo”, finaliza.