BR Malls emite R$ 405 milhões em debêntures
Distribuição será feita em duas séries e o valor unitário é de 10 mil reais
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A distribuição será intermediada pelos bancos BGT Pactual, Citibank e Itaú BBA (Divulgação/EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2012 às 17h42.
São Paulo - A BR Malls (BRML3), companhia que opera no segmento de shopping centers, irá emitir 405 milhões de reais em debêntures não conversíveis em ações. A distribuição dos 40.500 papéis oferecidos será feita em duas séries, com valor unitário de 10 mil reais.
Caso haja excesso de demanda, poderá ser distribuído um lote suplementar de até 4,5 mil debêntures, que correspondem a até 15% da quantidade inicial em oferta.
A distribuição será intermediada pelos bancos BGT Pactual, Citibank e Itaú BBA. O Conselho de Administração da companhia havia aprovado a oferta e a emissão em dezembro do ano passado.
Os recursos serão destinados ao resgate antecipado da totalidade das Notas Comerciais; e o saldo remanescente, ao reforço de caixa da BR Malls.
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