São Paulo – O Banco do Brasil (BBAS3) entrou em período de silêncio por conta da preparação da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da área de seguros do banco, mostra um comunicado enviado ao mercado após o fechamento dos mercados na terça-feira.

A oferta de ações da BB Seguridade será primária e secundária, informou a instituição financeira. O período de silêncio terá duração até a publicação do anúncio de encerramento da referida operação.

O BB ainda não divulgou os valores da operação, mas o mercado estima que a captação possa chegar a 9 bilhões de reais. O segmento é visto pelos analistas como o “crème de la crème” da estatal.

“A nosso ver, as operações da BB Seguridade apresentam retornos mais elevados em comparação ao grupo de pares no Brasil”, ressaltaram os analistas do HSBC, Victor Galliano e Mariel Santiago, em um relatório divulgado à época do primeiro anúncio oficial sobre a a operação no final de novembro.

Para os analistas do banco de investimentos britânico Barclays, se for concluída, a operação deve “liberar” o valor intrínseco do negócio de seguros do BB, mais rentável do que as operações de varejo do banco.