BAIC Motor deve captar US$1,42 bi com IPO, dizem fontes
A montadora chinesa deve captar US$ 1,42 bilhão em oferta pública inicial de ações em Hong Kong, segundo fontes
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EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 12 de dezembro de 2014 às 16h45.
Hong Kong- A montadora chinesa BAIC Motor, parcialmente detida pela alemã Daimler, deve captar cerca de 1,42 bilhão de dólares em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira.
A montadora planeja precificar 1,24 bilhão de ações a 8,90 dólares de Hong Kong cada, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas pois a decisão sobre preços ainda não é pública.
O preço não é final e pode mudar, afirmaram. O preço ficaria um pouco acima do ponto médio de uma faixa indicativa de 7,60 a 9,80 dólares de Hong Kong, colocando o valor total da oferta em 11,03 bilhões de dólares de Hong Kong (1,42 bilhão de dólares).
A BAIC Motor não respondeu de imediato a um pedido via email por comentários.
O papel começará a ser negociado na bolsa de Hong Kong em 19 de dezembro. A companhia planeja usar 60 por cento dos recursos obtidos com o IPO para ajudar a financiar a expansão de sua linha de montagem de veículos e uma fábrica de motores, com o restante destinado a propósitos como pagamento de dívidas bancárias e desenvolvimento de novos veículos.
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1. Os maiores da América
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1/27 (Getty Images/Spencer Platt)
São Paulo – A tão aguardada oferta inicial de ações (IPO, na silga em inglês) do Alibaba aconteceu nesta sexta-feira. As ações da empresa chinesa de comércio via internet foram precificadas a US$ 68, no topo da expectativa,em uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações de todos os tempos. Veja a seguir quais foram os maiores IPOs da história dos Estados Unidos, segundo ranking elaborado pela Renaissance Capital. -
2. Alibaba
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2/27 (Daniel J. Groshong/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 25 bilhões Data 19/09/2014 Setor Tecnologia/varejo -
3. Visa
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3/27 (Divulgação/Montagem Exame.com)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 17,86 bilhões Data 18/03/2008 Setor Financeiro -
4. ENEL
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Quanto levantou no IPO (em dólares) 16,45 bilhões Data 01/11/1999 Setor Energia elétrica -
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Quanto levantou no IPO (em dólares) 16 bilhões Data 17/05/2012 Setor Tecnologia -
6. General Motors
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Quanto levantou no IPO (em dólares) 15,77 bilhões Data 17/11/2010 Setor Indústria -
7. Deutsche Telekom
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7/27 (Odd Andersen/AFP)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 13,03 bilhões Data 17/11/1996 Setor Telecomunicações -
8. AT&T
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8/27 (Brendan McDermid/Reuters)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 10,63 bilhões Data 26/04/2000 Setor Telecomunicações -
9. Kraft Foods
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9/27 (Scott Olson/Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 8,68 bilhões Data 12/06/2001 Setor Alimentos -
10. France Telecom
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Quanto levantou no IPO (em dólares) 7,28 bilhões Data 17/10/1997 Setor Telecomunicações -
11. Telstra
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11/27 (Wikimedia Commons)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 5,64 bilhões Data 17/11/1997 Setor Telecomunicações -
12. Swisscom
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12/27 (Arnd Wiegmann/Reuters)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 5,58 bilhões Data 04/10/1998 Setor Telecomunicações -
13. UPS
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13/27 (Brendan McDermid/Reuters)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 5,47 bilhões Data 09/11/1999 Setor Logística -
14. Infineon
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14/27 (Matthias Hiekel/AFP)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 5,12 bilhões Data 12/03/2000 Setor Tecnologia -
15. China Unicom
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15/27 (Tomohiro Ohsumi/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 4,91 bilhões Data 16/06/2000 Setor Telecomunicações -
16. CIT Group
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16/27 (Mario Tama/ Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 4,60 bilhões Data 01/07/2002 Setor Financeiro -
17. ConocoPhillips
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17/27 (David Paul Morris/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 4,40 bilhões Data 21/10/1998 Setor Energia -
18. Blackstone Group
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18/27 (Munshi Ahmed/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 4,13 bilhões Data 21/06/2007 Setor Financeiro -
19. Santander
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19/27 (Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 4,02 Data 06/10/2009 Setor Financeiro -
20. China Mobile
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20/27 (Lam Yik Fei/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,96 bilhões Data 15/10/1997 Setor Telecomunicações -
21. Travelers Property Casualty
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21/27 (Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,88 bilhões Data 21/03/2002 Setor Financeiro -
22. HCA
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22/27 (Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,78 bilhões Data 09/03/2011 Setor Saúde -
23. Telecom Eireann
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23/27 (David Paul Morris/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,75 bilhões Data 07/07/1999 Setor Telecomunicações -
24. Alstom
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24/27 (Chris Ratcliffe/Bloomberg)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,73 bilhões Data 19/06/1998 Setor Tecnologia -
25. Goldman Sachs
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25/27 (Getty Images)
Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,65 bilhões Data 03/05/1999 Setor Financeiro -
26. Agere Systems
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Quanto levantou no IPO (em dólares) 3,60 bilhões Data 27/03/2001 Setor Tecnologia -
27. Veja agora 25 frases polêmicas dos bilionários da Bovespa
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27/27 (Germano Lüders/EXAME)
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