As 14 empresas na fila para vender ações na bolsa
BM&FBovespa tem melhor bimestre de ofertas e IPOs desde 2004; mercado espera recorde captação com ações para 2011
Da Redação
Publicado em 26 de janeiro de 2011 às 10h08.
São Paulo - Não se viu um começo de ano tão generoso desde antes da crise financeira. O mercado de ações brasileiro já conquistou em 2011 o melhor bimestre em ofertas de ações desde 2004. Ao todo, quatorze companhias vão vender papéis na bolsa brasileira, entre IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) e novas ofertas subsequentes de ações.
A superação do marco histórico vem após um ano de demanda reprimida e com um número desanimador de ofertas – apenas 22 empresas, incluindo iniciantes na bolsa de valores, emitiram ações ano passado. As aberturas de capital movimentaram apenas 10,5 bilhões de reais em 2010, contra 23,8 bilhões em 2009, segundo dados da BM&FBovespa.
Fica para trás um ambiente difícil para emissões, reprimidas principalmente pela oferta massiva de ações da Petrobras, segundo vários analistas. Começa um ano sustentando pela liquidez global favorecendo países emergentes e ladeada pela estabilidade econômica no Brasil. O cenário otimista abriu espaço para grandes companhias, como Arezzo, Tecnisa e IMC (Internacional Meal Company). A Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira, pretende levantar até 3,2 bilhões de reais na bolsa, na maior oferta em andamento.
Em entrevista no dia 17 de janeiro, o presidente da BM&FBovespa SA, Edemir Pinto, disse que espera que o recorde de 55,6 bilhões de reais levantados em aberturas de capital, obtido em 2007 por 64 companhias e seus acionistas, seja batido em 2011. “Eu acredito que 2011 está aí, com a pista limpa para que esse mercado possa não só ganhar velocidade, como crescer dentro daquilo que a gente esperava para 2010”, disse Edemir. Conheça as companhias que estão na fila para vender ações:
- QGEP (3,2 bilhões de reais)
A Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira, pretende levantar até R$ 2,7 bilhões na bolsa, a maior oferta em protocolada no começo de 2011. Os papéis emitidos no IPO devem estrear no dia 9 de fevereiro. Confira o cronograma da oferta:
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| Data | Evento |
|---|---|
| 19/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 26/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 04/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 07/02/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| 09/03/2011 | Início de Negociação das Ações |
| 10/03/2011 | Fim do prazo para opção de Lote Suplementar |
- International Meal Company Holdings (valor ainda não divulgado)
A International Meal Company (IMC), holding dona dos restaurantes Viena e Frango Assado no Brasil, tenta pela segunda vez dar andamento à oferta inicial de ações: em fevereiro de 2010, a IMC cancelou sua oferta de ações na Bovespa, atribuindo a decisão às incertezas econômicas. A IMC possui uma rede de 214 restaurantes próprios no Brasil. Confira o cronograma da oferta:
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| Data | Evento |
|---|---|
| 17/02/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 24/02/2011 | Início do Período de Reserva |
| 01/03/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 02/03/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Ação | |
| Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar | |
| 04/03/2011 | Início de Negociação das Ações |
| 01/04/2011 | Fim do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar |
- Tecnisa (416 milhões)
Serão colocadas no mercado inicialmente 36 milhões de ações na nova oferta da companhia, que pretende utilizar os recursos para aquisição de terrenos, gastos com construção, amortização de dívidas com vencimento em 2011 e capital de giro. A construtora pode arrecadar até 416 milhões de reais, levando em consideração a cotação de fechamento da quinta-feira (20). Confira o cronograma da oferta:
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| Data | Evento |
|---|---|
| 20/01/2011 | Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 27/01/2011 | Início do Período de Reservas |
| 31/01/2011 | Encerramento do Período de Reservas |
| 01/02/2011 | Fixação do Preço por ação |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | |
| 02/02/2011 | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 03/03/2011 | Encerramento do Prazo para Opção de Lote Suplementar |
- Desenvix Energias Renováveis (valor ainda não divulgado)
A companhia que opera com geração elétrica a partir de fontes renováveis pretende direcionar os recursos levantados pelo seu IPO para projetos de novas plantas energéticas até 2015. O acionista vendedor na oferta secundária é o Fundo de Investimento em Participações Desenvix, da Jackson Empreendimentos. A companhia ainda não divulgou o cronograma da oferta.
- Arezzo Indústria e Comércio (420 milhões de reais)
Uma das maiores fabricantes de calçados no Brasil. a empresa pode captar até 420 milhões de reais em sua oferta inicial de ações, conforme o valor máximo da faixa de preço sugerida para o papel, que varia entre 15 reais e 19 reais por ação. O preço será conhecido em 31 de janeiro. Confira o cronograma completo da oferta:
| Data | Evento |
|---|---|
| 12/01/2011 | Início do Procedimento de Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 19/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 28/01/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 31/01/2011 | Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
| Fixação do Preço por Ação | |
| 02/01/2011 | Início da negociação das Ações |
- Magnesita Refratários (405 milhões de reais)
A Magnesita já tem capital aberto, e deve vender 41,4 milhões de ações ordinárias numa oferta primária. Pelo fechamento desta quinta-feira (20), quando a ação foi cotada a 10 reais, a empresa pode captar até 405,7 milhões de reais. O valor captado será investido na expansão da produção de M-30 (sínter de alta qualidade) em 120 mil toneladas ao ano até 2012. Recentemente, a companhia alterou o cronograma da oferta. Confira abaixo a versão atualizada
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| Data | Evento |
|---|---|
| 19/01/2011 | Início do Procedimento de Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 02/02/2011 | Início do Período de Reserva |
| 10/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 11/02/2011 | Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
| Fixação do Preço por Ação | |
| 15/02/2011 | Início da negociação das Ações |
- Autometal (991,7 milhões de reais)
A Autometal e seu acionista Cie Autometal SA, subsidiária da espanhola Cie Automotive SA, podem vender até R$ 991,7 milhões em seu IPO, cujas ações estreiam em 7 de fevereiro. As reservas vão de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Confira o cronograma completo da oferta:
| Data | Evento |
|---|---|
| 19/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 27/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 02/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| 03/02/2011 | Fixação do Preço por Ação |
| 07/02/2011 | Início da negociação na BM&FBogvespa |
| 04/03/2011 | Fim do prazo para Opção de Ações Suplementares |
- Sonae Sierra Brasil (até 777,7 milhões de reais)
A companhia, que tem como principais sócios a norte-americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra, planeja emitir 21.739.130 ações ordinárias em distribuição primária, conforme informações do prospecto. Confira o cronograma da oferta:
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| Data | Eventos |
|---|---|
| 17/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 24/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 31/01/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 01/02/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| 01/02/2011 | Fixação do Preço por Ação |
| 03/02/2011 | Início de Negociação das Ações |
| 04/03/2011 | Início do prazo para Opção de Lote Suplementar |
- Vulcabras Azaleia ( dados ainda não divulgados)
A Vulcabras Azaleia preferiu esperar a divulgação do balanço de 2010 para então detalhar sua oferta. Donas das marcas Azaléia, Dijean, Olimpikus, Reebok e Opanka, a companhia vai emitir novas ações simultaneamente à sua entrada no Novo Mercado. A companhia não divulgou o cronograma da oferta.
- Companhia de Águas do Brasil - CAB Ambiental (dados ainda não divulgados)
A paranaense CAB Ambiental, empresa de saneamento ligada à Galvão Engenharia, registrou pedido de IPO no segmento Bovespa Mais. Segundo o prospecto preliminar, a CAB Ambiental vai destinar a maior parte dos recursos a serem captados para investimentos, parcerias público-privadas e aquisições. A companhia não divulgou o cronograma da oferta.
- Brasil Brokers Participações (até 200 milhões de reais)
A nova oferta de ações do grupo de intermediação e consultoria imobiliária prevê captação de até 200 milhões de reais e esforços de colocação no exterior. Segundo a companhia, o dinheiro deve ser revertido em novas aquisições. A BR Brokers sempre teve as aquisições em seu DNA: a própria companhia nasceu da junção de 16 imobiliárias de diferentes portes e cidades.
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| Data | Evento |
|---|---|
| 26/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Bookbuilding | |
| 27/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 02/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 03/02/2011 | Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
| Fixação do Preço por Ação | |
| 07/02/2011 | Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA |
| 08/03/20011 | Fim do prazo para Opção de Ações Suplementares |
- Direcional Engenharia (até 640 milhões de reais)
A construtora pretende captar 640 milhões de reais em ações, simultaneamente a sua entrada no Novo Mercado. O montante considera a colocação de todos os papéis e lotes extras previstos na operação, pelo preço de fechamento das ações da companhia no pregão da quinta-feira (20), quando valiam 13,39 reais. A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA, que atua em parceria com os bancos Santander, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.
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| Data | Evento |
|---|---|
| 21/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Bookbuilding | |
| 28/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 07/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 08/02/2011 | Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
| Fixação do Preço por Ação | |
| 10/02/2011 | Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA |
| 09/03/20011 | Fim do prazo para Opção de Ações Suplementares |
- Rede Energia (até 806,6 milhões)
Segundo prospecto preliminar, a nova oferta de ações da companhia será destinada à melhoria da estrutura de capital da empresa. O cronograma da oferta ainda não foi divulgado, mas o preço por ação ficou definido em 6,02 reais. A Rede Energia se apresenta como um dos maiores grupos empresariais do setor elétrico no País, com faturamento anual de cerca de R$ 7,6 bilhões.
- Inepar (15,8 milhões)
A companhia paranaense pretende emitir 10.081 ações ordinárias e 2.926.760 ações preferenciais, e pode captar até 15.858, levando em consideração a cotação de fechamento da quinta-feira (20), quando o papel foi negociado a 5,40 reias . A empresa de equipamentos de infra-estrutura e exploração de energia não divulgou calendário da oferta ou destinação dos recursos.