Ação da Smart Fit dispara quase 30% em estreia na bolsa brasileira
Rede de academias brasileira concluiu o processo de IPO nesta quarta-feira, e viu seus papeis subirem 28% já nos primeiros minutos de negociação
Reuters
Publicado em 14 de julho de 2021 às 11h01.
Última atualização em 14 de julho de 2021 às 11h19.
As ações da Smart Fit (SMFT3) disparavam quase 30% em seu dia de estreia na bolsa brasileira nesta quarta-feira, dia 14, após a rede de academias de ginástica precificar sua oferta inicial (IPO) na segunda-feira. Às 10h55, os papéis subiam 28%, a 29,47 reais, tendo alcançado 29,88 reais na máxima até o momento (+29,9%).
A companhia fixou o preço de sua oferta de ações a 23 reais, praticamente no centro da faixa estimada de 20 a 25 reais, e levantou 2,3 bilhões de reais. No entanto, a demanda pelos papeis teria superado em 40 vezes o número de ações disponíveis no mercado.
A ação é negociada em torno de 29 reais, que foi o preço-alvo sugerido pela Empiricus ao analisar a oferta. A Eleven, no entanto, estimou um preço-alvo de 33 reais para as ações da Smart Fit em seu relatório sobre o IPO, o que indica um potencial de valorização de (upside) de 13%.
A empresa planeja usar os recursos do IPO principalmente para abrir novas unidades e também para adquirir redes concorrentes de academias adicionais.Atualmente, a Smart Fit tem uma rede de 928 academias – sendo 509 delas no Brasil e as demais espalhadas em outros 12 países da região, como México, Colômbia e Chile.
Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e Banco ABC Brasil foram os coordenadores do IPO.
*Com redação
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