AB Inbev precifica emissão de 2,25 bi de euros
O papel foi precificado com spread de 40 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euros)
Da Redação
Publicado em 18 de setembro de 2012 às 14h55.
A cervejaria Anheuser-Busch InBev precificou nesta terça-feira (18) a emissão em três partes de um bônus denominado em euros, segundo informou um dos bancos que coordena a transação. A primeira tranche, de 750 milhões de euros, vence em março de 2015 e tem cupom (juro nominal) de 1,25%.
O papel foi precificado com spread de 40 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euros). A segunda tranche, também de 750 milhões de euros, vence em dezembro de 2019 e tem cupom de 2%.
O spread sobre os midswaps ficou em 60 pontos-base. E a terceira parte da emissão, de 750 milhões de euros, vence em setembro de 2024 e tem cupom de 2,875%.
O spread sobre os midswaps ficou em 90 pontos-base. Os bancos que coordenam a transação são BNP Paribas, Deutsche Bank, ING e Santander. As informações são da Dow Jones.
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