A Votorantim Cimentos SA está contando com os investidores europeus, descontentes os yields em mínimas históricas na região, para acabar com a seca de cinco meses das vendas de bonds do Brasil no exterior.
A fabricante de cimento contratou bancos para agendar reuniões com os investidores para uma possível venda de bonds em euros, disse uma fonte com conhecimento do assunto na quarta-feira.
A oferta seria a primeira desde que a Operação Lava Jato , uma investigação sobre pagamentos de propinas à Petrobras , praticamente fechou o mercado em novembro.
A Votorantim Cimentos está recorrendo à Europa em um momento em que os investidores estão fugindo diante dos baixos yields provocados pela compra de bonds sem precedentes do Banco Central Europeu.
A dívida soberana despencou em toda a região na semana passada e os traders rejeitaram um leilão da dívida alemã. Isso está criando uma abertura para a Votorantim Cimentos.
Suas notas em euros com vencimento em 2021 pagam um prêmio de 2,95 pontos porcentuais sobre as notas de referência. É três vezes a média para bonds similares com grau de investimento.
“Estamos em um ambiente de baixo yield na Europa; não restou nada, sob uma perspectiva do yield”, disse Patrik Kauffmann, gestor de recursos da Solitaire Aquila Ltd., de Zurique. “Este é um emissor com grau de investimento, por isso haverá apetite”.
Kauffmann disse que compraria os bonds se a oferta for “atrativa”.
A Votorantim Cimentos, com sede em São Paulo, se reunirá com investidores na Europa nesta semana, disse a fonte, que pediu anonimato porque não está autorizada a falar publicamente.
Em um e-mail, a assessoria de imprensa da fabricante de cimento disse que a empresa “avalia de forma permanente as oportunidades de mercado”.
‘Nome forte’
A Votorantim Cimentos está buscando explorar o mercado internacional depois de a Petrobras divulgar seus resultados financeiros auditados, no dia 22 de abril, pela primeira vez desde agosto.
A seca de emissões é a mais longa desde que a crise financeira congelou os mercados de crédito em 2008.
“O mercado de euros esta demandando notas”, disse Carlos Gribel, chefe de renda fixa da Andbanc Brokerage LLC em Miami, por e-mail.
“O mercado europeu é mais seletivo, mas a Votorantim tem nome para fazer isso. Tinha que ser um nome forte e eles têm isso”.
As dívidas corporativas denominadas em euros têm um yield médio de 0,96 ponto porcentual sobre os papéis soberanos de referência, segundo dados do Bank of America Corp.
A Votorantim Cimentos também teve a perspectiva sobre sua classificação BBB elevada de negativa para estável pela Fitch Ratings no mês passado.
A agência de rating citou a posição de caixa forte da empresa e sua presença nos mercados de cimento do Brasil, dos EUA e da Europa.
A empresa ainda terá que pagar um prêmio exigido pelos investidores devido ao impacto da fragilidade da economia sobre a demanda pelo cimento, disse Kauffmann, da Solitaire.
Crise econômica
A economia brasileira encolherá 1,18 por cento neste ano, resultado que seria o pior desde 1990, segundo pesquisa do Banco Central com analistas divulgada nesta segunda-feira.
A empresa gerou cerca de 70 por cento de sua receita consolidada no país em 2014, segundo um comunicado financeiro publicado em seu site.
Leonardo Kestelman, gestor de recursos da Dinosaur Securities, disse que a Votorantim Cimentos não deve ser a única empresa brasileira a vender bonds na Europa, onde os yields devem continuar baixos em meio à política monetária.
A Votorantim Cimentos “deve ser bem-sucedida”, disse ele por telefone, de São Paulo.
“Os investidores europeus precisam de notas e, sendo de grau de investimento, terá demanda. A Votorantim será o balão de ensaio. Se essa oferta correr tranquila, veremos mais algumas empresas vir”.
São Paulo – A lista de políticos investigados por suspeita de envolvimento no esquema de
corrupção na
Petrobras inclui 12 senadores e 22 deputados em exercício. Destes, 19 receberam doações das empresas investigadas na
Operação Lava Jato para suas campanhas eleitorais, seja em 2014 ou em 2010. A suspeita dos investigadores é de que essas doações legais tenham sido usadas para pagamento de propina a políticos. Em depoimento, o delator Paulo Roberto Costa, ex-diretor da estatal, afirmou que as doações são, na realidade,
“empréstimos a juros altos”. Somados, os 34 parlamentares suspeitos receberam ao menos R$ 11,2 milhões das empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras. Além dos congressistas, também são investigados os governadores Luiz Fernando Pezão (PMDB), do Rio de Janeiro, e Tião Viana (PT), do Acre. Veja nas fotos acima quanto cada senador e deputado recebeu.
2. Luiz Fernando Pezão (PMDB) - Governador do Rio de Janeiro 2 /34(Tomaz Silva/Agência Brasil)
Luiz Fernando Pezão | Governador do Rio de Janeiro (PMDB) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 45.150.556,49 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.480.000 |
Queiroz Galvão | R$ 255.000 |
OAS | R$ 1.225.000 |
3. Renan Calheiros (PMDB-AL) - Senador 3 /34(Ueslei Marcelino/Reuters)
Renan Calheiros (eleito em 2010) | Senador (PMDB - AL) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 5.401.108,37 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
4. Romero Jucá (PMDB-RR) - Senador 4 /34(AGÊNCIA BRASIL)
Romero Jucá (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RR) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 991.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
5. Edison Lobão (PMDB - MA) - Senador 5 /34(Fabio Rodrigues Pozzebom/AGÊNCIA BRASIL)
Edison Lobão | Senador (PMDB-MA) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 5.394.213,75 |
Valor recebido de empresas investigadas | 200.000,00 |
OAS | 200.000,00 |
6. Valdir Raupp (PMDB-RO) - Senador 6 /34(Geraldo Magela/Agência Senado)
Valdir Raupp (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RO) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 3.641.813,70 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
7. Eduardo Cunha (PMDB-RJ) - Deputado 7 /34(Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr)
Eduardo Cunha | Deputado federal (PMDB-RJ) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 6.832.479,98 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
8. Aníbal Gomes (PMDB - CE) - Deputado 8 /34(Câmara dos Deputados/Diogo Xavier)
Aníbal Gomes | Deputado federal (PMDB-CE) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 229.600,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
9. Tião Viana (PT-AC) - Governador do Acre 9 /34(Agência Brasil)
Tião Viana | Governador do Acre (PT) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 194.338,24 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 15.000 |
OAS | R$ 15.000 |
10. Lindbergh Farias (PT-RJ) - Senador 10 /34(Wilson Dias/ABr)
Lindbergh Farias (eleito em 2010) | Senador (PT-RJ) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 12.654.169,53 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 2.100.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 400.000,00 |
OAS | R$ 200.000,00 |
UTC | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
Iesa | R$ 200.000,00 |
11. Humberto Costa (PT-PE) - Senador 11 /34(Wikimedia Commons)
Humberto Costa (eleito em 2010) | Senador (PT-PE) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 5.260.948,50 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.530.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 30.000,00 |
OAS | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
12. José Mentor (PT-SP) - Deputado 12 /34(José Cruz/Agência Brasil)
José Mentor | Deputado federal (PT-SP) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 1.802.449,33 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 187.500,00 |
Queiroz Galvão | R$ 95.000,00 |
OAS | R$ 47.500,00 |
Odebrecht | R$ 45.000,00 |
13. Vander Loubet (PT-MS) - Deputado 13 /34(Flickr/Vander Loubet)
Vander Loubet | Deputado federal (PT-MS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.995.057,44 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 327.283,65 |
Engevix | R$ 126.208,65 |
Andrade Gutierrez | R$ 201.075,00 |
14. Fernando Collor (PTB-AL) - Senador 14 /34(Antonio Cruz/ABr)
Fernando Collor | Senador (PTB - AL) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.070.569,34 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
15. Ciro Nogueira (PP-PI) - Senador 15 /34(Wikimedia Commons)
Ciro Nogueira (eleito em 2010) | Senador (PP-PI) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 4.092.233,30 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
16. Benedito de Lira (PP-AL) - Senador 16 /34(Moreira Mariz/Agência Senado)
Benedito de Lira (eleito em 2010) | Senador (PP-AL) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.018.561,66 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
17. Gladson Cameli (PP-AC) - Senador 17 /34(Reprodução / Facebook)
Gladson Cameli | Senador (PP-AC) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 4.914.918,29 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
OAS | R$ 100.000,00 |
18. Nelson Meurer (PP-PR) - Deputado 18 /34(Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados)
Nelson Meurer | Deputado federal (PP-PR) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.645.682,20 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.117.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 1.117.000,00 |
19. Luiz Fernando Faria (PP-MG) - Deputado 19 /34(Divulgação)
Luiz Fernando Faria | Deputado federal (PP-MG) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 4.342.467,35 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 471.363,00 |
Odebrecht | R$ 171.363,00 |
Galvão Engenharia | R$ 150.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 50.000,00 |
20. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - Deputado 20 /34(Elza Fiuza/ABr)
Aguinaldo Ribeiro | Deputado federal (PP-PB) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 1.742.321,25 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 271.900,00 |
Galvão Engenharia | R$ 271.900,00 |
21. Arthur Lira (PP-AL) - Deputado 21 /34(Luis Macedo / Câmara dos Deputados)
Arthur Lira | Deputado federal (PP-AL) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 1.451.276,56 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
22. Simão Sessim (PP-RJ) - Deputado 22 /34(Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
Simão Sessim | Deputado federal (PP-RJ) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.765.208,99 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 200.000 |
Queiroz Galvão | R$ 200.000 |
23. José Otávio Germano (PP-RS) - Deputado 23 /34(Facebook/José Otávio Germano/Reprodução)
José Otávio Germano | Deputado federal (PP-RS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.906.351,65 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 130.000 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000 |
Engevix | R$ 30.000 |
24. Eduardo da Fonte (PP-PE) - Deputado 24 /34(Elton Bonfim/Agência Câmara)
Eduardo da Fonte | Deputado federal (PP-PE) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.712.255,18 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
25. Dilceu Sperafico (PP-PR) - Deputado 25 /34(Divulgação)
Dilceu Sperafico | Deputado federal (PP-PR) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.189.700,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 792.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 792.000,00 |
26. Jerônimo Goergen (PP-RS) - Deputado 26 /34(Valter Campanato/ABr)
Jerônimo Goergen | Deputado federal (PP-RS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.755.080,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
27. José Afonso Hamm (PP-RS) - Deputado 27 /34(Divulgação)
José Alfonso Hamm | Deputado federal (PP-RS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 1.463.548,54 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
28. Luiz Carlos Heinze (PP-RS) - Deputado 28 /34(Divulgação/Site Oficial)
Luiz Carlos Heinze | Deputado federal (PP-RS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.713.220,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000,00 |
29. Renato Molling (PP-RS) - Deputado 29 /34(Divulgação)
Renato Molling | Deputado federal (PP-RS) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.248.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
30. Roberto Balestra (PP-GO) - Deputado 30 /34(Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados)
Roberto Balestra | Deputado federal (PP-GO) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 2.943.999,22 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
31. Roberto Britto (PP-BA) - Deputado 31 /34(Divulgação)
Roberto Britto | Deputado federal (PP-BA) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 1.247.820,85 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 6.958,84 |
OAS | R$ 4.568,18 |
UTC | R$ 2.855,41 |
32. Waldir Maranhão (PP-MA) - Deputado 32 /34(Reprodução)
Waldir Maranhão | Deputado federal (PP-MA) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 755.794,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
33. Antônio Anastasia (PSDB-MG) - Senador 33 /34(Marcos Oliveira/Agência Senado)
Antonio Anastasia | Senador (PSDB-MG) |
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Valor arrecadado na campanha | R$ 18.107.461,76 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.010.176,14 |
Queiroz Galvão | R$ 80.000,00 |
OAS | R$ 163.464,56 |
UTC | R$ 504.261,90 |
Odebrecht | R$ 162.449,68 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
34. Veja agora o que os políticos investigados têm a dizer sobre o caso 34 /34(José Cruz/ Agência Brasil)