BC capta US$ 750 milhões em bônus globais

O Banco Central anunciou que concluiu nesta quinta-feira (11/9) a operação de reabertura de bônus global BR-11, com vencimento em 7 de agosto de 2011, no valor de US$ 750 milhões. O título, com cupom de 10% ao ano foi reaberto com spread de 633 pontos base acima do título do Tesouro americano de referência. O preço de reabertura foi de 96,5% do valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 10,66% ao ano, informou o BC por meio de comunicado.

Com essa operação o Banco Central concluiu o programa de captação de recursos externos definido para o ano de 2003. Os bancos Citigroup e Goldman Sachs atuaram como agentes da operação. "O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje que concedeu mandato para os bancos Citigroup e Goldman Sachs para liderar a operação de reabertura da emissão de bônus global BR-11, com vencimento em 7 de agosto de 2011", disse o BC em comunicado divulgado nesta quinta ao iniciar a operação.

O Tesouro Nacional já havia estabelecido como meta captar 3 bilhões de dólares neste ano. Já haviam sido captados 2,25 bilhões de dólares.

O Tesouro Nacional volta nesta quinta-feira (11/9) a ofertar títulos indexados ao IPCA: Desde o lançamento das NTN-Bs (títulos indexados ao IPCA) o Tesouro realizou apenas uma oferta pública em março de 2002. Esta semana o

Tesouro volta a ofertar NTN-Bs em um leilão de duas etapas, similar ao realizado com as NTN-Cs (títulos indexados ao IGP-M). Na primeira etapa, o governo ofertará até 750 mil de NTN-Bs (títulos indexados ao IPCA) com vencimentos em 15/08/2006 e 15/05/2009. Fica a critério do Tesouro estabelecer o volume de títulos a serem vendidos nesta etapa para cada prazo. Nesta primeira etapa do leilão, o governo aceitará propostas (preço e volume) para liquidação financeira em 15/09/2003.