Depois de captar R$ 1,3 bilhão, Intelbras estreia na bolsa nesta quinta

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A Intelbras vai realizar estreia na B3 nesta quinta-feira (4) sob o ticker INTB3. A companhia catarinense focada na produção de equipamentos de segurança, como câmeras, alarmes e outros dispositivos, captou 1,3 bilhão de reais com sua oferta pública inicial (IPO) . Cada papel foi negociado por 15,75 reais, pouco acima do piso da faixa indicativa que ia de 15,25 a 19,25 reais.

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A estreia da Intelbras no bolsa de valores está cercada de expectativa. Por um lado, investidores acreditam que a empresa possa aproveitar o bom momento do mercado, que já se mostrou favorável para a abertura de capital de outras empresas de tecnologia nos últimos meses, como Locaweb , Enjoei, Méliuz. Por outro, há o receio de que a Intelbras seja uma exceção.

Com presença em 98% das 5,5 mil cidades brasileiras, a companhia fundada em 1976 por José Francioni de Freitas como parte de um grupo familiar hoje é composta por uma rede com mais de 370 distribuidores e 80 mil revendedores credenciados – responsáveis por quase 75% das vendas. Ao fim do terceiro trimestre do ano passado, a empresa empregava 3.500 pessoas em suas fábricas e escritórios.

Nos números divulgados pela empresa seu prospecto de abertura de capital, a fabricante com sede em São José, cidade vizinha de Florianópolis, apontava receita superior a 1,4 bilhão de reais nos primeiros nove meses de 2020. O resultado é 20,2% maior do que o obtido no mesmo período de 2019. Já o lucro ficou em 121 milhões de reais, pouco mais de 2% maior do que os 118 milhões de reais do ano anterior.

Na oferta realizada ontem foram negociadas 46 milhões de ações primárias e 26 milhões de ações secundárias. Um percentual de 55,55% do dinheiro arrecadado (724,5 milhões de reais) será destinado para os cofres da empresa, enquanto o restante vai para os próprios acionistas. Existe a possibilidade de que a Intelbras ainda negocie mais dois lotes de ações, com 14 milhões e 10,8 milhões de papéis.

O plano da Intelbras é usar o dinheiro captado na oferta para expandir seu crescimento inorgânico, aumentar a capacidade produtiva e impulsionar sua área de serviços de locação de produtos fabricados pela companhia. Parte do dinheiro também será destinada para a criação de mais canais de vendas e de varejo.