San Antonio Internacional conclui reestruturação financeira

São Paulo - A GP Investments comunicou hoje (30/8) ao mercado que a San Antonio Internacional, empresa de fornecimento de soluções de perfuração e serviços para exploração e produção para a indústria de petróleo e gás na América Latina, concluiu sua reestruturação financeira.

A San Antonio é uma de suas subsidiárias que entraram em acordos com seus credores a respeito da reestruturação de 626 milhões de dólares em dívida. Esta reestruturação da dívida contempla redução nas taxas de juros, extensão dos prazos de vencimento, conversão da divida sênior da empresa e de sua subsidiária em ações preferenciais resgatáveis e recapitalização da empresa.

Dívida

Como parte da reestruturação, alguns dos acionistas originais da San Antonio, junto a novos investidores, indicaram interesse em subscrever 112 milhões de dólares em ações ordinárias emitidas pela empresa através de uma oferta privada atualmente em andamento. A posição consolidada de dívida da San Antonio foi reduzida de 864 milhões de dólares para 671 milhões de dólares, com um prazo médio aproximado de quatro anos, informou a empresa, em comunicado.

A GP Investments, como investidora destes fundos, antecipou indiretamente à empresa 25,2 milhões de dólares, que podem ser reduzidos para um mínimo de 18,6 milhões de dólares, que corresponde à sua participação proratano aumento de capital. Após a conclusão da oferta privada, a participação indireta da GP Investments na empresa aumentará para até 22,4% dos atuais 17,2%, dependendo das indicações de interesse dos outros acionistas da San Antonio. De qualquer modo, os fundos de private equity da GP Investments continuarão a deter uma participação de controle na San Antonio.

A GP Investments acredita que a reestruturação financeira elimina os riscos de refinanciamento de curto prazo da San Antonio e permitirá à empresa beneficiar-se da recuperação do setor de serviços para a indústria de petróleo e gás na América Latina. A companhia pretende focar em sua estratégia de expandir sua presença no setor na América Latina, incluindo serviços em poços em águas profundas, com ênfase no Brasil, México e Colômbia, e ao mesmo tempo reforçar sua posição dominante na Argentina.

A San Antonio tem aproximadamente 11.000 colaboradores em 25 unidades operacionais espalhadas pela região e apresentou receitas anualizadas de 1,2 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2010, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2009.

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