Glencore costura negócio de US$900 mi com grupo da Indonésia

Jacarta/Hong Kong - A Glencore, maior trading global de commodities, está perto de fechar um negócio para emprestar 800 a 900 milhões de dólares para o grupo Bakrie, da Indonésia, operação que lhe garantiria maior acesso ao mercado de carvão.

O grupo Bakrie usaria os recursos da Glencore para refinanciar uma dívida de 1,35 bilhão de dólares e evitar um possível default.

Em troca, a Glencore receberá direitos adicionais de comercialização do carvão produzido por uma controlada da Bakrie, a Bumi Plc, e o empréstimo será garantido por parte da fatia de 47 por cento que a Bakrie detém na Bumi, disseram fontes familiarizadas com o negócio.

As ações da Bumi Plc, uma joint venture entre a Bakrie e o financista Nat Rothschild, subiram 6 por cento em Londres nesta quinta-feira, pela expectativa de que o negócio seja fechado.

A Bumi ficou obrigada recentemente a fazer o pagamento antecipado de um empréstimo de 1,35 bilhão de dólares organizado pelo Credit Suisse. Pelos termos da linha de crédito, se as ações da Bumi caíssem abaixo de 8,50 libras em Londres o empréstimo deveria ser pago antes do prazo previsto de maturação, março do ano que vem.

A Glencore terá a opção de transformar o crédito em participação acionária na Bumi, se o grupo Bakrie não conseguir saldá-lo na data estipulada.

A trading suíça também poderá estender os direitos de comercialização que vai receber para outros materiais além de carvão, como zinco e cobre, produzidos por outra empresa ligada ao Bakrie.