A desenvolvedora de software para o setor financeiro Fidelity National Information Services anunciou que comprará a SunGard Data Systems por 9,1 bilhões de dólares incluindo dívidas, se apossando de um dos investimentos detidos por mais tempo na história do private equity.

A Fidelity National, que estava em conversas exclusivas para comprar a SunGard e conseguir acesso aos seus milhares de clientes de trading e gestão de recursos, disse que pagará 45 por cento em dinheiro e 55 por cento em ações para a companhia.

A SunGard foi comprada por 11,4 bilhões de dólares em 2005 por Silver Lake Partners, TPG Capital, Bain Capital, Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, KKR e Providence Equity Partners em uma das maiores compras alavancadas antes da crise financeira de 2008.

A SunGard, que tinha 4,67 bilhões de dólares em dívidas em 30 de junho, havia dado entrada em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em junho.

A Fidelity National disse que espera refinanciar a dívida. A companhia combinada, que atenderá clientes nos setores bancários, de seguros e de gestão de ativos, terá receita anual de 9,2 bilhões de dólares e 55 mil funcionários em mais de 100 países, de acordo com a Fidelity National.