Dell se prepara para reabrir capital sem IPO
Empresa afirmou que pagará US$ 21,7 bilhões em recompra de ações ligadas a sua participação na empresa de software VMware
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Dell Technologies: ação abre caminho da fabricante de volta para o mercado público sem uma oferta pública inicial (Lucas Agrela/Site Exame)
Publicado em 2 de julho de 2018 às, 19h31.
A Dell Technologies disse nesta segunda-feira (02) que pagará US$ 21,7 bilhões em recompra de ações ligadas a sua participação na empresa de software VMware, abrindo o caminho da fabricante de computadores de volta para o mercado público sem uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).
A Dell informou que o negócio em dinheiro e ações valorizará seu patrimônio entre 61,1 bilhões e 70,1 bilhões de dólares, mais que o dobro dos 24,9 bilhões de dólares que o fundador e presidente-executivo, Michael Dell, e a empresa Silver Lake pagaram para tornar a empresa privada em 2013.
A transação permitirá que a Dell contorne o processo tradicional de IPO, o que provavelmente envolveria o questionamento dos investidores do mercado de ações em relação à sua dívida de US$ 52,7 bilhões.
Isso também significa que a Dell não terá que levantar nenhum capital novo, porque pagará pelo acordo com a emissão de novas ações e com um dividendo de US$ 9 bilhões que receberá da VMware.
Voltar ao mercado dá a Michael Dell e Silver Lake a opção de eventualmente vender suas participações, mesmo que tenham afirmado nesta segunda-feira que não tinham planos de fazê-lo. Após o acordo, Dell terá de 47 a 54% da empresa combinada, enquanto Lake terá entre 16 e 18%.
A VMware é especializada em virtualização, uma tecnologia que permite que vários sistemas e aplicativos sejam executados ao mesmo tempo no mesmo servidor, o que pode reduzir os custos de informática das empresas.
