Cogna (ex-Kroton) fará oferta de pelo menos R$ 2 bilhões em ações
Segundo fato relevante, a empresa vai usar os recursos para aquisição de grupos de ensino superior e otimização de sua estrutura de capital
Reuters
Publicado em 1 de fevereiro de 2020 às 11h16.
SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Cogna Educação (ex-Kroton) anunciou que seu conselho de administração aprovou oferta pública primária de ações que pode movimentar pelo menos 2 bilhões de reais, considerando o preço de fechamento do papel nesta sexta-feira, 31.
A empresa vai usar os recursos para aquisição de grupos de ensino superior e otimização de sua estrutura de capital, segundo fato relevante.
A companhia vai distribuir em lote primário 172.117.040 ações ordinárias. A precificação é prevista para 11 de fevereiro e a negociação dos novos papéis deve começar dois dias depois. A ação da Cogna encerrou nesta sexta-feira em alta de 1,1%, cotada a 11,62 reais.
A oferta é coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, JP Morgan e Santander Brasil.
A operação tem como condição para ser realizada a subscrição da totalidade das ações do lote primário. Um lote adicional, de até 35% do primário (60,24 milhões de papéis), poderá ser ofertado. Com isso, a operação poderá chegar a 2,7 bilhões de reais, considerando o preço da ação nesta sexta-feira.
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