São Paulo - Anunciada no começo de fevereiro, a compra da Heinz pelo bilionário Warren Buffett e pelos brasileiros da 3G Capital ganhou mais detalhes nesta sexta. Enquanto a Berkshire Hathaway, holding de investimentos de Buffett, irá gastar 12,12 bilhões de dólares na operação, o 3G irá desembolsar praticamente um terço deste valor - 4,12 bilhões de dólares.

O direito de voto, no entanto, será o mesmo para ambos. Isso porque, para fechar o negócio, Berkshire e 3G criaram uma holding batizada de Holdco. A Berkshire irá comprar 4,12 bilhões de dólares em ações ordinárias da companhia e o 3G fará igual aporte. Por isso, as duas partes terão 50% do capital votante da empresa.

A Berkshire, no entanto, investirá outros 8 bilhões de dólares em ações preferenciais da Holdco, com a contrapartida de receber um dividendo de 9% sobre os papéis. "Esperamos usar o dinheiro em caixa para financiar nossos investimentos", disse a empresa em balanço trimestral divulgado hoje. 

Somados, os aportes batem em 16,24 bilhões de dólares. Como a aquisição da Heinz foi fechada por 23,25 bilhões, Buffett e o 3G, de Jorge Paulo Lemann, deverão financiar outros 7 bilhões de dólares para bancar o negócio.

A Berkshire revelou no balanço a expectativa de ver a operação encerrada entre o fim do segundo trimestre e o terceiro trimestre do ano.

Ganhos

No documento, a holding de investimentos de Buffett revelou um lucro operacional de 3,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano, avanço de 42% sobre o mesmo período de 2012.

O maior destaque ficou com a divisão de subscrição de seguros da companhia, que registrou ganhos de 901 milhões de dólares - mais de 16 vezes o resultado reportado há um ano.