O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ficou com 65,1% das debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado) emitidas pelo JBS Friboi, que têm como um dos objetivos financiar a compra do frigorífico americano Pilgrim's Pride. No total, foram emitidos R$ 3,479 bilhões em debêntures, e o investimento da BNDESPar, braço de participações do banco, foi de R$ 2,267 bilhões. Os recursos serão usados no aumento de capital da JBS USA, subsidiária do grupo nos EUA. O banco já havia anunciado, em dezembro, que daria garantia firme para a subscrição de até 100% das debêntures emitidas pelo grupo.

O BNDESPar ficou com 1.302.035 das 2 milhões de debêntures conversíveis. Outros acionistas subscreveram 1.102 papéis, ou 0,05%. Ao todo, foram subscritas 1.303.137 debêntures durante o período para exercício do direito de preferência pelos acionistas do JBS Friboi, que terminou na sexta-feira. Ontem começou o período de subscrição do primeiro rateio das sobras, equivalente a 696.863 papéis, que vai até a próxima sexta-feira. A porcentagem de rateio das sobras, conforme opções, é de 53,47%.