Veterana da internet brasileira, Locaweb levanta R$ 1 bi em IPO

Empresa fundada em 1998 atua no segmento de hospedagem de sites e e-commerce; o objetivo da oferta inicial de ações é realizar aquisições

Rio de Janeiro - Veterana da internet brasileira, a empresa de hospedagem de sites Locaweb e seus sócios levantaram R$ 1,03 bilhão nesta terça-feira em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disse uma fonte a par da transação. Os papéis da companhia, fundada em 1998, chegarão à Bolsa na quinta-feira, com preço de referência de R$ 17,25, no topo do intervalo definido antes da operação.

Caso a oferta inclua um lote de ações suplementares nos próximos dias, ela pode chegar a R$ 1,4 bilhão. Os recursos levantados serão usados principalmente na aquisição de empresa, segundo a companhia.

Com o IPO, sairá do quadro de sócios da Locaweb o fundo americano Silver Lake, que investiu na empresa em 2010 e detinha quase 19% de suas ações. O fundo levantou cerca de R$ 560 milhões com o IPO. Dez outros sócios, entre eles os primos que fundaram a empresa, Gilberto Mautner e Claudio Gora, também venderam parte de suas ações.

Os fundadores reduziram sua participação de quase 17% para 10,9%.

A companhia, que se consolidou primeiro no segmento de hospedagem de sites, ampliou seu escopo nos últimos anos por meio de aquisições. Com os recursos do IPO - irão para o caixa companhia R$ milhões -, seu plano é comprar outras empresas. Segundo o prospecto da oferta, a Locaweb já assinou acordo de confidencialidade ou está avaliando contrato desse tipo com 36 alvos potenciais.

Segundo um investidor que comprou o papel, o preço foi considerado elevado, mas houve demanda para se posicionar em uma empresa de um segmento com alto crescimento. A procura foi cerca de dez vezes superior à oferta, segundo esse gestor.

Coordenaram a oferta o Itaú BBA, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e a XP Investimentos.

Obrigado por ler a EXAME! Que tal se tornar assinante?


Tenha acesso ilimitado ao melhor conteúdo de seu dia. Em poucos minutos, você cria sua conta e continua lendo esta matéria. Vamos lá?


Falta pouco para você liberar seu acesso.

exame digital

R$ 1,90

Nos três primeiros meses,
após este período: R$ 15,90

  • Acesse onde e quando quiser.

  • Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças.
Assine

exame digital + impressa

R$ 29,90/mês

  • Acesse onde e quando quiser

  • Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças.

  • Edição impressa mensal.

  • Frete grátis
Assine

Já é assinante? Entre aqui.

Atenção! A sua revista EXAME deixa de ser quinzenal a partir da próxima edição. Produziremos uma tiragem mensal. Clique aqui para saber mais detalhes.
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.