65 ações recomendadas para investir em setembro; VALE3 e ITUB4 estão na lista
Levantamento mensal da EXAME Invest aponta os papéis mais indicados por bancos, corretoras, casas de análise e gestoras
Karla Mamona
Editora de Finanças
Publicado em 3 de setembro de 2023 às 09h43.
Última atualização em 3 de setembro de 2023 às 10h15.
As ações da Vale( VALE3 ) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro. Os papéis da companhia estão presentes em 11 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Sobre a Vale (VALE3), os analistas destacaram que a produção de minério de ferro chegou a 78,7 milhões de toneladas no segundo trimestre desse ano, alta trimestral de 18% e de 6% em um ano, com melhor produção em todos os sistemas. Na frente de preços, os prêmios de minério de ferro se recuperaram sequencialmente para US$ 4,50/tonelada, devido a um melhor mix de produtos e por conta desses resultados, a mineradora está agora a caminho de entregar sua produção de minério de ferro de 310 a 320 milhões de toneladas para 2023 (prevemos 315 milhões de toneladas).
“Continuamos vendo bons fundamentos do mercado de minério de ferro nos próximos meses, exacerbados pelos baixos estoques (principalmente os mantidos por siderúrgicas), o que deve manter os preços da commodity em níveis elevados. O valuation também parece atraente, com a ação negociando a 4,1x o múltiplo EV/EBITDA para 2024, um amplo desconto de quase 30% para os pares australianos e contra 5,5x que vemos como justo.”
Na segunda colocação aparecem as ações do Itaú Unibanco,com 7 indicações.Sobre( ITUB4 ), o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), afirmou que o banco divulgou resultados razoáveis no segundo trimestre no início deste mês, com qualidade de ativos sob controle e fortes índices de capital, o que os analistas acreditam que levará a uma proporção de payout maior já no segundo semestre. “Com um ROE de 21%, o Itaú continua superando seus pares privados por uma ampla margem, o que esperamos que continue nos próximos anos, levando a uma expansão de múltiplos em comparação com outros players estabelecidos.”
Na terceira colocação aparecem empatadas as seguinte ações: Prio (PRIO3), Rede D'or (RDOR3), Simpar (SIMH3), Banco do Brasil (BBAS3) e TOTVS (TOTS3). Veja ranking competo abaixo:
| Ações | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 11 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7 |
| Prio (PRIO3) | 4 |
| Rede D'or (RDOR3) | 4 |
| Simpar (SIMH3) | 4 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 4 |
| TOTVS (TOTS3) | 4 |
| Assaí (ASAI3) | 3 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 3 |
| Localiza (RENT3) | 3 |
| Petrobras (PETR4) | 3 |
| Vivara (VIVA3) | 3 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 3 |
| Suzano (SUZB3) | 3 |
| Copel (CPLE6) | 2 |
| JHSF (JHSF3) | 2 |
| Natura (NTCO3) | 2 |
| ABC Brasil (ABCB4) | 2 |
| Direcional (DIRR3) | 2 |
| São Martinho (SMTO3) | 2 |
| Eletrobras (ELET3) | 2 |
| Lojas Renner (LREN3) | 2 |
| MRV (MRVE3) | 2 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 2 |
| Gerdau (GGBR4) | 2 |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 2 |
| Copasa (CSMG3) | 2 |
| Cyrela (CYRE3) | 2 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 2 |
| Eletrobras (ELET6) | 1 |
| B3 (B3SA3) | 1 |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 1 |
| JBS (JBSS3) | 1 |
| Irani (RANI3) | 1 |
| WIZ (WIZC3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Mercado Livre (MELI34) | 1 |
| Rumo (RAIL3) | 1 |
| Bradespar (BRADP4) | 1 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 1 |
| Itaúsa (ITSA4) | 1 |
| Cielo (CIEL3) | 1 |
| Locaweb (LWSA3) | 1 |
| Engie (EGIE3) | 1 |
| Hidrovias (HBSA3) | 1 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
| Smart Fit (SMFT3) | 1 |
| WEG (WEGE3) | 1 |
| Cruzeiro do Sul (CSED3) | 1 |
| Alpargatas (ALPA4) | 1 |
| Eztec (EZTC3) | 1 |
| Sabesp (SBSP3) | 1 |
| Trisul (TRIS3) | 1 |
| Isa CTEEP (TRPL4) | 1 |
| Multiplan (MULT3) | 1 |
| Auren (AURE3) | 1 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 1 |
| Auren (AURE3) | 1 |
| Odontoprev (ODPV3) | 1 |
| Equatorial (EQTL3) | 1 |
| Petrobras (PETR3) | 1 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 1 |
| Bradesco (BBDC4) | 1 |
| Hypera (HYPE3) | 1 |
| Marfrig (MRFG3) | 1 |
Ágora Investimentos
Ação excluída: Arezzo, CCR e Totvs
Ação incluída: Natura, EcoRodovias e Rede D’or
| Ação | Peso (%) |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 10 |
| Eletrobras (ELET6) | 10 |
| Itaú Unibanco | 10 |
| JHSF (JHSF3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Rede D'or (RDOR3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
BB Investimentos
Não houve alteração na carteira.
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rede D'Or (RDOR3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Benndorf Research
Ação excluída: Metalurgica Gerdau, Movida, Portobello e Petroreconcavo
Ação incluída: Vale, São Martinho, ABC Brasil e Petrobras
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Irani (RANI3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
| WIZ (WIZC3) | 10 |
BTG Digital
Ação excluída: B3
Ação incluída: BB Seguridade
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Mercado Livre (MELI34) | 15 |
| MRV (MRVE3) | 5 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
CM Capital
Ação excluída: Aeris, CBA, Alpargatas, Anima Educação, Blau, BrasilAgro, Direcional, Pague Menos e São Martinho
Ação incluída: Bradespar, CSN Mineração, Itaúsa, JBS, Raia Drogasil, Cielo, Locaweb, Suzano e Vale
| Ação | Peso (%) |
| Bradespar (BRADP4) | 10 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10 |
| Cielo (CIEL3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Locaweb (LWSA3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Genial Investimentos
Ação excluída: da CVC, Fleury e Totvs
Ação incluída: Hidrovias, Porto Seguro e Smart
| Ação | Peso (%) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
| Copasa (CSMG3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Engie (EGIE3) | 10 |
| Hidrovias (HBSA3) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Smart Fit (SMFT3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Guide
Ação excluída: Totvs e Vamos
Ação incluída: Simpar e São Martinho
| Ação | Peso (%) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cruzeiro do Sul (CSED3) | 10 |
| Ecorodovidas (ECOR3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Rede D'or (RDOR3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
Modalmais
Ação excluída: BB Seguridade, Carrefour, Direcional, Equatorial, Meiluz, Oncoclínicas,Porto Seguro, Rede D'or, Suzano e WEG
Ação incluída: Alpargatas, Assaí, Banco do Brasil, Cyrela, EZTec, JHS, MRV, Rede D'or, Sabesp e Trisul
| Ação | Peso (%) |
| Alpargatas (ALPA4) | 10 |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| JHS (JHSF3) | 10 |
| MRV (MRVE3) | 10 |
| Rede D'or (RDOR3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Trisul (TRIS3) | 10 |
Nova Futura
Ação excluída: Arezzo, B3, Bradesco, Carrefour, CSN , JHSF Participações e Rede D'Or
Ação incluída: BB Seguridade, Isa CTEEP, Itaú Unibanco, PRIO, Suzano, São Martinho e Telefônica Brasil
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12 |
| Isa CTEEP (TRPL4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12 |
| JBS (JBSS3) | 8 |
| PRIO (PRIO3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 7 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12 |
| Vivo (VIVT3) | 9 |
PAGBANK
Ação excluída: Eletrobras
Ação incluída: Copel
| Ação | Peso (%) |
| ASSAÍ ON (ASAI3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Itaú (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Raia (RADL3) | 10 |
| TOTVS (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Planner
Ação excluída: Copel, Hypera, Localiza e Sabesp
Ação incluída: Auren, Copasa, Odontoprev e Totvs
| Ação | Peso (%) |
| Auren (AURE3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 10 |
| Copasa (CSMG3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Odontoprev | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Santander
Não houve alteração na carteira.
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 8 |
| Equatorial (EQTL3) | 9 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 12 |
| Totvs (TOTS3) | 9 |
| Vale (VALE3) | 13 |
| Vivara (VIVA3) | 9 |
Terra Investimentos
Ação excluída: Sabesp e Vibra
Ação incluída: Bradesco e 3R Petroleum
| Ação | Peso (%) |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Hypera (HYPE3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Desempenho das carteiras em agosto e acumulado do ano
A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de agosto e acumulado do ano até o mês passado:
| Carteira | Desempenho em agosto |
| Benndorf Research | -3,16% |
| Planner | -3,95% |
| Terra Investimentos | -4,07% |
| Santander | -4,08% |
| BTG Digital | -5,79% |
| Pagbank | -5,85% |
| BB Investimentos | -6,09% |
| Guide | -6,51% |
| Genial Investimentos | -7,12% |
| Ágora Investimentos | -8,69% |
| Modalmais | -9,90% |
| CM Capital | -11,53% |
| Nova Futura | -12,14% |
Desempenho em 2023
| Carteira | Acumulado até agosto |
| Benndorf Research | 23,28% |
| BTG Digital | 15,08% |
| Planner | 12,42% |
| Modalmais | 4,75% |
| CM Capital | -0,24% |
| Guide | 5,14% |
| BB Investimentos | 2,89% |
| Nova Futura | -3,76% |
| Santander | 4,87% |
| Genial Investimentos | -0,76% |
| Pagbank | -2,34% |
| Terra Investimentos | -2,34% |
| Ágora Investimentos | -7,48% |