Tenda altera cronograma de IPO e adia fixação de preço
Construtora da Gafisa agendou a fixação de preços, inicialmente prevista para 13 de dezembro, para o dia 14
Reuters
Publicado em 9 de dezembro de 2016 às 08h56.
São Paulo - A Tenda , construtora da Gafisa voltada ao segmento de baixa renda, alterou o cronograma da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), adiando em um dia o processo de bookbuilding e todas as demais datas da operação, informou a empresa em comunicado divulgado na noite de quinta-feira.
A fixação de preços do IPO, inicialmente prevista para 13 de dezembro, agora deve ocorrer em 14 de dezembro, dia em que se encerram as apresentações aos potenciais investidores (roadshow) e o bookbuilding.
O prospecto definitivo da oferta será divulgado em 15 de dezembro, após a concessão de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já o início das negociações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, antes esperada para 15 de dezembro, agora se dará em 16 de dezembro.
A Tenda esclarece, ainda, que as datas são "meramente indicativas" e estão sujeitas a novas alterações a critério da Gafisa ou dos coordenadores do IPO.
Em 24 de novembro, a construtora publicou o prospecto preliminar da oferta, no qual a faixa indicativa de preço foi definida entre 12,50 e 16,50 reais por papel, o que significa que a Gafisa pode levantar até 660 milhões de reais com o lote inicial de 40 milhões de papéis.
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