O Conselho da Smart Fit (SMFT3) aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações no valor de R$ 600 milhões. O dinheiro, segundo a empresa, será destinado a "propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da companhia". As debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos.

A emissão começará a ser apresentada a investidores a partir de segunda-feira, 9. A liquidação financeira das debêntures está prevista para o início de novembro.

Selo de qualidade da Fitch

A proposta de emissão de debêntures recebeu o rating AAbra pela agência de classificação de risco Fitch. O rating é mesmo atribuído para a expectativa de longo prazo da empresa.

"O rating da Smart Fit reflete a sua elevada escala na indústria de fitness de baixo custo, ampla diversificação geográfica e marca consolidada no setor, que lhe proporcionam vantagens competitivas", afirmou a Fitch.

A agência ainda ressaltou que a Smart Fit tem sido eficiente na recomposição de sua base de alunos e que tem fortalecido sua geração de caixa e rentabilidade

A agência ainda afirmou que o nível de endividamento da empresa está apenas "moderado". "O cenário-base do rating considera que a relação dívida líquida
ajustada/EBITDAR da Smart Fit ficará próxima a 3,0 vezes nos próximos três anos, com desalavancagem limitada pelo elevado consumo de recursos nos investimentos em novas unidades."