Acompanhe:

O Conselho da Smart Fit (SMFT3) aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações no valor de R$ 600 milhões. O dinheiro, segundo a empresa, será destinado a "propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da companhia". As debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos.

A emissão começará a ser apresentada a investidores a partir de segunda-feira, 9. A liquidação financeira das debêntures está prevista para o início de novembro.

Selo de qualidade da Fitch

A proposta de emissão de debêntures recebeu o rating AAbra pela agência de classificação de risco Fitch. O rating é mesmo atribuído para a expectativa de longo prazo da empresa.

"O rating da Smart Fit reflete a sua elevada escala na indústria de fitness de baixo custo, ampla diversificação geográfica e marca consolidada no setor, que lhe proporcionam vantagens competitivas", afirmou a Fitch.

A agência ainda ressaltou que a Smart Fit tem sido eficiente na recomposição de sua base de alunos e que tem fortalecido sua geração de caixa e rentabilidade

A agência ainda afirmou que o nível de endividamento da empresa está apenas "moderado". "O cenário-base do rating considera que a relação dívida líquida
ajustada/EBITDAR da Smart Fit ficará próxima a 3,0 vezes nos próximos três anos, com desalavancagem limitada pelo elevado consumo de recursos nos investimentos em novas unidades."

Créditos

Últimas Notícias

Ver mais
Resposta da Smartfit ao Gympass, TotalPass dobra presença em 2023 e mira grandes clientes
seloNegócios

Resposta da Smartfit ao Gympass, TotalPass dobra presença em 2023 e mira grandes clientes

Há um mês

"Projeto Verão": Smart Fit (SMFT3) planeja abrir mais de 100 academias somente no 4º trimestre
seloMercados

"Projeto Verão": Smart Fit (SMFT3) planeja abrir mais de 100 academias somente no 4º trimestre

Há 3 meses

Payroll, dólar nas alturas, Smart Fit quer R$ 600 milhões e o que mais move o mercado
seloMercados

Payroll, dólar nas alturas, Smart Fit quer R$ 600 milhões e o que mais move o mercado

Há 4 meses

Smart Fit (SMFT3): Bank of America inicia cobertura e projeta upside de 33%
seloMercados

Smart Fit (SMFT3): Bank of America inicia cobertura e projeta upside de 33%

Há 5 meses

Continua após a publicidade
icon

Branded contents

Ver mais

Conteúdos de marca produzidos pelo time de EXAME Solutions

Exame.com

Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.

Leia mais