Rede D'Or movimenta R$ 11,4 bi e realiza maior IPO desde 2013
Operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3
Reuters
Publicado em 8 de dezembro de 2020 às 16h03.
Última atualização em 8 de dezembro de 2020 às 22h40.
O grupo de hospitais Rede D'Or São Luiz precificou nesta terça-feira, 8, a sua oferta inicial de ações a 57,92 reais por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, afirmaram duas fontes a par a operação.
A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente do Banco do Brasil.
A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre 48,91 e 64,35 reais por papel.
A Rede D'Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e o fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes. A maior parte dos recursos - 8,4 bilhões de reais - vai para o caixa da companhia, na oferta primária, e o restante, para acionistas vendedores, na oferta secundária.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira, 10, com o código " RDOR3 ".
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D'Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.