Recuperação judicial: Americanas (AMER3) garante apoio de donos de 57% da dívida
Assembleia Geral de Credores está prevista para esta terça; empresa ainda precisa de apoio de maioria simples dos credores presentes na AGC
Repórter
Publicado em 18 de dezembro de 2023 às 09h29.
Última atualização em 18 de dezembro de 2023 às 09h29.
A Americanas informou nesta segunda-feira, 18, teralcançado apoio de detentores de 57% de sua dívida ao plano de recuperação judicial. A adesão, mais recentemente, foi subscrita pelos fundos do BTG Pactual Asset, do Itaú Unibanco Asset, pelo Banco Safra e pela Oliveira Trust.
Com as subscrições, a companhia obtém o apoio necessário para aprovar o Plano de Recuperação Judicial na a Assembleia Geral de Credores (AGC). A AGC está marcada para esta terça-feira, 19.
Além da aprovação por maioria do volume de créditos, a Americanas precisa do apoio da maioria simples dos credores presentes na AGC. Para esse critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral.
Termos da recuperação judicial da Americanas
Os principais termos da proposta de recuperação judicial são:
- Pagamento nas condições originais para credores das Classes I e IV (trabalhistas e micro e pequenos empreendedores);
- Pagamento integral para credores com créditos de até R$ 12 mil e a disponibilização de R$ 40 milhões para pagamento daqueles credores com créditos superiores a R$ 12 mil e que aceitarem R$ 12 mil, renunciando ao recebimento do valor excedente e dando quitação à Americanas pelo recebimento do valor integral de seus créditos;
- Condições diferenciadas de pagamento, incluindo pagamento integral em alguns casos, para os fornecedores da companhia;
- Aumento de capital da Americanas que viabilize a subscrição e integralização de novas ações pelos acionistas de referência, no montante de R$ 12 bilhões, mediante aporte de recursos em dinheiro e capitalização de créditos relacionados aos financiamentos de caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP) existentes na data da realização do aumento de capital; e por parte dos credores, no montante de até R$12 bilhões, mediante a capitalização de créditos detidos contra a companhia, ficando assegurado a todos os demais acionistas da companhia o direito de preferência;
- No Aumento de Capital, para cada 3 ações emitidas, será conferido 1 bônus de subscrição como vantagem adicional, cujo preço de exercício será de R$ 0,01;
- Após a conclusão do Aumento de Capital, realização de assembleia geral de acionistas da companhia para deliberar sobre a eleição de nova chapa para compor o seu conselho de administração, cujo mandato será de 2 anos, sendo autorizada a recondução por igual período, conforme previsto no PSA e anexos;
- Destinação de até R$ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, através de leilão reverso (R$ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões);
- Após a implementação das medidas de reestruturação previstas no PRJ, previsão de uma companhia reestruturada com até R$ 1,875 bilhão de dívida bruta.